交易基本信息 - 上市公司为远达环保，拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权，向不超35名特定投资者募集配套资金不超500000万元[19][20][33] - 评估基准日为2024年10月31日，审计基准日为2024年12月31日[20] - 2025年4月16日和8月29日分别签署购买资产协议和补充协议[20][21] 交易价格与支付方式 - 五凌电力100%股权交易对价调整为2426734.20万元，长洲水电64.93%股权交易对价调整为291235.78万元[26] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为2717969.98万元，现金对价360369.98万元，股份对价2357600.00万元[27][31] - 发行股份购买资产，发行价格6.55元/股，发行数量3599389311股，占发行后总股本比例为82.17%[31] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期间为交割日当年起连续3个会计年度，若2025年12月31日前交割，五凌电力2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30589.22万元、33334.63万元、35338.03万元[122] - 若2025年12月31日前交割，长洲水电2025 - 2027年承诺净利润分别不低于32053.43万元、33822.72万元、34328.85万元[123] - 业绩不达标时交易对方按持股比例补偿，优先以对价股份进行，不足部分以现金补偿[125][126] 财务影响 - 2024年交易后总资产从950320.93万元增至6825521.65万元，变动率618.23%；总负债从391838.49万元增至4888599.03万元，变动率1147.61%[40] - 2024年交易后营业收入从472239.36万元增至1164579.61万元，变动率146.61%；净利润从5442.50万元增至114077.05万元，变动率1996.04%[40] - 2024年交易后基本每股收益从0.05元/股增至0.20元/股，变动率338.76%[40] 股权结构与锁定期 - 交易后控股股东将由国家电投集团变更为中国电力，实际控制人仍为国家电投集团[38] - 交易对方中国电力和广西公司因本次交易取得股份锁定期36个月，交易前持股锁定期18个月；湘投国际因本次交易取得股份锁定期12个月[31][32] - 不考虑募集配套资金，重组后公司公众股东持股比例预计为10.03%[71] 其他信息 - 本次交易尚待上交所审核通过、中国证监会注册同意及其他有权监管机构批准[5] - 募集配套资金用于湖南省内风力发电等项目和支付重组现金对价等各250000万元，各占比50%[33] - 国家电投集团承诺本次交易完成后3年内积极促成将下属其他水电资产陆续注入远达环保[14]