交易方案 - 交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金[11] - 远达环保拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权[16][17] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金不超50亿元[17][31] 交易时间 - 评估基准日为2024年10月31日，审计基准日为2024年12月31日[17] - 2025年4月16日签署交易协议，8月29日签署补充协议[17][18] - 2025年6月20日股东大会审议通过交易相关议案[23] 交易价格 - 五凌电力100%股权交易对价调整为242.67342亿元[23] - 长洲水电64.93%股权交易对价调整为29.123578亿元[23] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为271.796998亿元[24] 发行股份 - 发行股份数量为3599389311股，占发行后总股本比例约82.17%[29][107] - 发行价格为6.55元/股[29] - 募集配套资金发行股份不超购买资产完成后总股本30%[162] 业绩情况 - 2024年交易后总资产6825521.65万元，较交易前增长618.23%[38][176] - 2024年归属母公司所有者净利润88516.62万元，较交易前增长2361.37%[38][176] - 2023年归属母公司所有者净利润较交易前减少31164.53万元，减幅577.00%[38] 股权结构 - 重组前国家电投集团持股341533307股，占比43.74%；重组后中国电力持股2016793893股，占比46.04%[36] - 不考虑募集配套资金，重组后公众股东持股比例预计为10.03%[68] 业绩承诺 - 业绩承诺期为交割日起连续3个会计年度[121] - 五凌电力2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30589.22万元、33334.63万元、35338.03万元（2025年底前交割）[122] - 长洲水电2025 - 2027年承诺净利润分别不低于32053.43万元、33822.72万元、34328.85万元（2025年底前交割）[123] 风险提示 - 交易存在被暂停、中止或取消的风险[64] - 募集配套资金可能未能实施或低于预期[66] - 业绩承诺资产可能无法实现业绩承诺[67] 未来展望 - 公司将加快标的资产整合提高盈利能力[53] - 公司将严格执行利润分配政策强化投资者回报机制[55] - 国家电投集团承诺交易完成后3年内促成下属其他水电资产注入远达环保[14]