公司基本信息 - 公司注册资本为142,923,950元人民币[10] - 截至上市保荐书签署日，公司已获专利137项，其中发明专利28项、实用新型专利109项[14] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计258,848.37万元，负债合计87,164.26万元，股东权益合计171,684.11万元[15] - 2025年1 - 6月营业收入67,373.84万元，净利润8,074.67万元[17] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为17,392.83万元[19] - 2024年度资产总计261,259.11万元，负债合计89,255.25万元，股东权益合计172,003.86万元[15] - 2024年度营业收入129,300.40万元，净利润14,149.86万元[17] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为27,329.96万元[19] - 2023年度资产总计228,267.57万元，负债合计66,337.51万元，股东权益合计161,930.06万元[15] - 2023年度营业收入108,244.86万元，净利润13,292.46万元[17] - 2025年6月30日流动比率2.25倍，速动比率1.88倍，资产负债率（合并）33.28%，资产负债率（母公司）33.67%，归属于发行人股东的每股净资产12.01元/股[20] - 2025年1 - 6月应收账款周转率3.43次，存货周转率4.23次，每股经营活动产生的现金流量1.22元/股[20] 项目情况 - 泰国生产基地建设项目达产后海外年产120万㎡单双面及多层板，年均营业收入预计66320万元，税前项目内部收益率13.77%[23] 市场数据 - 2023 - 2028年全球PCB产值复合增速有望达5.4%，2028年全球PCB市场规模有望达904亿美元[24] - 2023年全球PCB产值同比下降15%至695.17亿美元，2024年达735.65亿美元，同比增长5.8%[34] - 2023年全球排名第一的鹏鼎控股销售金额为320.66亿元，市场占有率约为5.53%[35] 公司业务数据 - 报告期各期公司双面板/多层板产能利用率分别为83.75%、72.80%、90.19%和88.77%，产销率分别为111.98%、97.04%、101.94%和100.98%[24] - 报告期内公司营业收入分别为112615.53万元、108244.86万元、129300.40万元和67373.84万元，净利润分别为13307.53万元、13292.46万元、14149.86万元和8074.67万元[25] - 报告期各期公司直接材料成本占总成本的比例分别为69.98%、67.71%、69.17%和70.80%[26] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为36045.69万元、32882.36万元、38844.40万元和39707.45万元，账龄一年以内占比99%以上[27] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为28065.34万元、25084.74万元、29153.11万元和27482.25万元，存货跌价准备占比分别为7.96%、11.42%、11.32%和10.92%[28] - 报告期公司出口销售收入占主营业务收入的比例分别为28.51%、28.60%、30.58%和26.07%，汇兑收益占利润总额的比例分别为15.90%、3.12%、0.78%和 - 1.78%[29] - 报告期内，公司主营业务中外销收入占比分别为28.51%、28.60%、30.58%和26.07%，直接出口美国比例未超三个百分点[38] 可转债相关 - 中证鹏元对本次发行可转债信用评级为AA - [44] - 本次发行可转债募集资金总额不超58,000.00万元[47] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行[48] - 本次可转债发行由国金证券以余额包销方式承销，承销期待确定[53] 公司资质 - 公司及子公司海弘电子2024年通过高新技术企业重新认定，有效期三年，所得税适用15%优惠税率[33] 会议情况 - 2023年12月21日，发行人第二届董事会第十六次会议应到董事7名，实到7名，审议通过多项可转债议案[62] - 2024年1月8日，发行人2024年第一次临时股东大会出席股东代表持股总数100,019,600股，占股本总额69.9809%，审议通过多项可转债议案[62] - 2024年11月21日，发行人第二届董事会第二十三次会议应到董事7名，实到7名，审议通过延长授权有效期议案[63] - 2024年12月9日，发行人2024年第二次临时股东大会出席股东代表持股101,517,300股，占股本总额71.0288%，审议通过延长授权有效期议案[63] 保荐相关 - 保荐代表人郭煜焘证券从业9年，宋滨证券从业11年[55] - 保荐机构对发行人的持续督导期限为本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度，若有未完结保荐工作将继续完成[64] - 保荐机构督导发行人完善多项制度并关注执行情况[64] - 保荐机构认为公司申请发行可转债并上市符合规定，愿保荐其证券上市并承担责任[66]