可换股债券 - 2018年可换股债券到期未偿还本金9.8亿港元[9] - 公司将发行本金9.8亿港元可换股债券，年利率2%，期限三年[18][28] - 可换股债券初步转换价每股0.328港元，可调整[9][31] - 转换股份数目相当于公司现有已发行股本约351.23%及扩大后已发行股本约77.84%[28] - 可换股债券转换价较不同日期收市价有溢价或折让[37][39][93] - 认购人持有326,256,540股股份，占公司已发行股本总额约38.35%[19][42] - 假设转股，认购人持股比例将从38.35%增至86.34%（未考虑豁免等）或73.91%（考虑豁免等）[48] - 转换可换股债券后，中国船舶集团有限公司持股将摊薄至约4.52%，不再是主要股东[52] 法定股本 - 公司建议将法定股本由2亿港元增至5亿港元，增设30亿股未发行股份[12][51] - 增加法定股本需股东特别大会普通决议案批准生效[51] 股东特别大会 - 股东特别大会于2025年9月19日下午4时举行[5][54][125] - 代表委任表格须在股东特别大会或其任何续会指定举行时间不少于48小时前交回[5] - 2025年9月16日至9月19日暂停办理股份过户登记，过户表格及股票最迟9月15日下午4时30分前送达[55][132] 业绩总结 - 2024/25财年收入约2.80亿港元，较2023/24财年减少约67.56%，因物业开发业务收入减少[77][78] - 2024/25财年证券买卖业务按公允值处理金融资产产生收益约3100万港元，2023/24财年亏损约400万港元[78] - 2024/25财年公司拥有人应占亏损约1.38亿港元，2023/24财年盈利约4000万港元[77][78] - 2025年3月31日非流动资产13.52亿港元，较2024年增长150.00%；流动资产22.73亿港元，减少12.24%[79] - 2025年3月31日公司拥有人应占资产净值10.64亿港元，较2024年减少11.03%[79] 市场扩张和并购 - 2025年3月31日，集团完成收购一间持有位于深圳六间餐厅的公司[76] - 公司拟收购Savor Dining Collective Limited全部已发行股份，买卖协议日期为2025年3月31日[120] 其他 - 公司集团主要从事证券买卖、贷款融资、物业发展及餐饮服务业务[76] - 截至2025年3月31日止年度，集团探寻潜在投资机会[76] - 过去12个月公司无集资活动[47] - 公司成立独立董事委员会和聘请独立财务顾问，就认购协议等向独立股东提供意见[53][71] - 认购事项构成公司的关连交易，需独立股东在股东特别大会投票表决批准[56][70] - 董事建议独立股东投票赞成相关决议案[58] - 董事会认为增加法定股本符合公司及股东整体利益，建议全体股东投票赞成相关决议案[60] - 认购协议须待条件达成后完成，股东及潜在投资者买卖股份需谨慎[62] - 独立董事委员会建议独立股东投票赞成将在股东特别大会上提呈的决议案[67] - 公司与英皇证券有限公司就配售股份作出的配售协议日期为2024年7月3日[120] - 公司的公司秘书为陈邝良先生[120] - 公司的注册办事处位于Bermuda Hamilton HM 10, Victoria Street 31, Victoria Place 5楼[120] - 董事会包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[131] - 股东大会举行日中午12时后挂八号或以上风球或“黑色”暴雨警告信号，大会将延迟[132] - 公司将在官网和联交所网站公布续会日期、时间及地点[132] - 备查文件将在通函日期起计至少14日期间登载于联交所网站及公司网站[121] - 苏晓浓先生于公司已发行股本权益约为0.64%，股份总计546.55万股[106] - 曾山先生于公司已发行股本权益约为3.24%，股份总计2754.65万股[106] - 李光煜先生于公司已发行股本权益约为38.35%（3.17%+35.18%），股份总计32625.654万股[110] - 中国船舶集团有限公司于公司已发行股本权益约为10.68%，股份为9086.85万股[110]