股份认购 - 2025年9月1日威海银行与山东高速集团及山东高速订立内资股认购协议[3][8][10] - 山东高速集团及山东高速分别认购不超324,213,962股及105,816,432股内资股，合共不超430,030,394股[3][8][13] - 认购价每股3.29元，山东高速集团及山东高速分别出资不超10.67亿元及3.48亿元[3][8][16] - 本次发行内资股不超758,020,103股，发行H股不超153,834,000股[15][32] 发行安排 - 本次发行根据特别授权进行，构成变更内资股及H股持有人权利[4][9] - 公司将召开临时股东大会及类别股东会议寻求股东批准[4][9] - 内资股认购协议生效需满足多项条件，生效且H股完成发行10日内山东高速认购方汇入价款[11][12] - 先决条件满足30日内办理股份交割手续[17] 资金用途 - 发行所得募集资金净额用于补充核心一级资本[4][9][16] 股东情况 - 公告日山东高速集团与山东高速合计持有公司总股份47.16%，为控股股东[33] - 山东高速集团持有山东高速约70.57%的权益[29][33] - 山东高速集团和山东高速认购内资股自取得起五年内不得转让[21] 其他信息 - 假设发行内资股758,020,103股、H股153,834,000股，发行后内资股占比83.13%，H股占比16.87%[22] - 载有认购事项资料通函将于2025年9月22日或之前寄发股东[26] - 公司董事会包括4名执行董事、5名非执行董事和5名独立非执行董事[35] - 公司并非香港法例第155章《银行业条例》所指认可机构[35]