发行相关 - 向特定对象发行A股股票已获公司第三届董事会第十八次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过及第三届董事会第二十次会议审议修订，尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[7] - 发行对象不超过35名特定投资者，以人民币现金认购[7][8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量不超过41,254,260股，不超过发行前公司总股本的30%[9][45][55] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[9] - 募集资金总额不超过64,000.00万元，用于年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目[10][11][48][59][60][79][121][163] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[14][53] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月，公司营业收入分别为188,896.12万元、232,470.77万元、261,803.62万元和124,518.92万元[106] - 2022 - 2025年1 - 6月，归属母公司股东净利润分别为10,086.28万元、11,946.57万元、10,035.72万元和3,576.33万元[106] - 2022 - 2025年1 - 6月，综合毛利率分别为9.04%、10.70%、8.98%和8.21%[106][116] - 2022 - 2025年1 - 6月，浙江和福建两省客户收入合计占营业收入的比例分别为85.90%、84.12%、85.91%和86.12%[107] - 2022 - 2025年1 - 6月，直接材料占主营业务成本的比例分别为85.08%、83.43%、82.53%和81.39%[109] - 2022 - 2025年6月末，应收账款账面余额分别为22,370.91万元、32,240.72万元、43,952.17万元和51,757.81万元[115] - 2022 - 2025年6月末，应收账款占当期资产总额比例分别为10.40%、12.89%、14.49%和18.23%[115] - 2022 - 2025年6月末，应收账款占当期营业收入比例分别为11.84%、13.87%、16.79%和20.78%（已年化）[115] - 2022 - 2025年1 - 6月，计入当期损益的政府补贴及手续费返还金额分别为1674.50万元、2859.48万元、829.26万元和693.93万元[118] - 2022 - 2025年1 - 6月，政府补贴及手续费返还金额占当期利润总额的比例分别为19.46%、21.40%、7.53%和17.55%[118] - 2022 - 2025年6月末，存货余额分别为12697.97万元、17116.68万元、18650.41万元和17942.24万元[119] - 2022 - 2025年6月末，存货占同期公司总资产的比例分别为5.90%、6.85%、6.15%和6.32%[119] - 2022 - 2025年，存货周转率分别为11.99次、13.93次、13.32次和12.49次（已年化）[119] 产品项目 - 公司将筹集资金建设“年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目”[34][121] - 项目投产后经编布革基布坯布年产能新增10万吨，纬编布革基布坯布年产能新增2万吨[35][61][103][104] - 项目总投资104,705.67万元，计划使用募集资金64,000.00万元[79] - 项目规划总建筑面积212,984.11平方米[81] - 项目整体建设周期预计36个月[82] - 项目T + 5时产能释放100%[84] - 项目建成后，DTY丝年产能新增13.5万吨，其中9.6万吨自用，3.9万吨外销[103] 财务与利润分配 - 2022 - 2024年现金分红及回购注销总额/当期净利润分别为30.54%、31.08%、81.32%[142] - 最近三年累计现金分红额9955.71万元，累计回购注销总额4998.58万元[142] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额/最近三年归属于母公司所有者的年均净利润为139.90%[142] - 公司具备现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[131][151] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[132][152] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[132][152] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[133][152] 技术与保障 - 2022 - 2024年公司研发费用投入金额分别为3451.34万元、4038.15万元和4390.07万元，呈上升态势[74] - 截至2025年6月30日，公司拥有专利共99项，其中发明专利9项，实用新型专利90项[75][167] - 公司聘请从事DTY丝、革基布坯布领域多年的生产管理人员及熟练技术人员保障项目实施[166] - 公司IPO募集资金投资项目的DTY丝产线和坯布产线已稳定投产[168] - 公司掌握DTY丝和坯布生产核心技术，具备扎实技术储备保障本次项目建设投产[167][169] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将增加，优化资本结构[87] - 本次发行可能短期使净资产收益率下降和每股收益被摊薄，未来盈利能力将提升[98] - 公司拟采取措施应对发行摊薄即期回报风险，但不保证未来利润[171] - 公司将加快募集资金投资项目建设，争取早日实现预期效益[174]