公司基本信息 - 公司注册资本为80,808.5816万元[8] - 半导体产品有50多个系列、7,000多个品种[10] 业绩数据 - 2024年度，营业收入564,737.58万元，营业利润7,339.71万元，利润总额7,369.77万元，净利润6,712.24万元[17] - 2025年1 - 6月，营业收入199,292.58万元，营业利润4,936.21万元，利润总额4,539.02万元，净利润4,180.11万元[17] - 2025年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额17,683.97万元，投资活动产生的现金流量净额 -7,642.19万元，筹资活动产生的现金流量净额 -27,062.14万元[17] - 2025年1 - 6月流动比率为3.31，速动比率为2.71，资产负债率（合并）为20.45%[18] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为3.85次/年，存货周转率为6.72次/年[18] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为4370.21万元，扣除非经常性损益后的净利润为1407.40万元[18] - 2025年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，加权平均净资产收益率为0.46%[18] 行业数据 - 2023年我国半导体产业销售额为16248.8亿元，同比增速2.8%；2024年销售额为18664.2亿元，同比增长14.9%[24] - 2023年我国半导体分立器件行业销售额为3971.9亿元，同比增长4.6%；集成电路封测行业销售额为2932.2亿元，系近十年来首次负增长[24] 产品排名 - 2024年度苏州晶银正面银浆全球排名第3位，低温银浆全球排名第2位[11] 专利情况 - 截至2025年6月30日，公司已获得授权的境内专利共计222项，其中发明专利87项、实用新型专利133项、外观设计专利2项[12] 募集资金项目 - 本次发行募集资金总额不超过88,680.00万元，用于四个项目[50][51] - 苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目拟使用募集资金34,110.00万元[51] - 小信号产品封装与测试项目拟使用募集资金7,970.00万元[51] - 固锝（苏州）创新研究院项目拟使用募集资金20,000.00万元[51] - 补充流动资金项目拟使用募集资金26,600.00万元[51] 发行股票相关 - 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[42] - 本次发行采取向特定对象发行的方式，将在获得深交所审核通过及中国证监会同意注册文件的有效期内选择适当时机实施[43] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，所有投资者均以现金认购[44] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 若按截至2025年6月30日股本测算，本次发行股份总数不超过243,041,794股，不超过发行前公司总股本的30%[46] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[49] 风险提示 - 募投项目存在建设进度未达预期、效益未达预期、新增折旧导致业绩下滑的风险[21][22][23] - 公司面临行业周期性波动和市场竞争加剧的风险[24][25][26] - 本次发行募集资金到位短期内公司净利润增长幅度可能低于净资产和总股本增长幅度，股东即期回报存在被摊薄风险[39] 其他信息 - 公司采购银粉定价在市场银点价格基础上加收加工费，受市场银价波动影响大[28] - 光伏电池从P型技术向N型技术快速转变，N型高效电池市场份额快速提升[29] - 2025年5月1日后部分光伏项目不再允许并网，6月1日起新增风电、光伏、储能项目全面参与电力市场交易[27] - 报告期内公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为45.17%、55.80%、64.78%和57.06%[31] - 截至2025年上半年末公司光伏行业的应收账款余额为71,808.25万元，已计提应收账款坏账准备11,929.12万元，其中单项计提应收账款坏账准备9,424.31万元[36] - 截至2025年8月18日，广发证券通过二级市场交易持有发行人股份81,306股，占发行人2025年6月末总股本的0.01%[59] - 2024年8月23日，公司召开第八届董事会第七次临时会议，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[68] - 2025年8月20日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过延长向特定对象发行A股股票决议及董事会授权有效期12个月的议案，尚需股东大会审议通过[69] - 2024年9月11日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[70][71] - 本次证券发行上市尚需取得深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册[72] - 截至2025年6月30日，公司财务性投资14,925.96万元，占比4.88%，未超30%[90] - 保荐机构为广发证券股份有限公司，法定代表人是林传辉[96] - 保荐代表人为谭思敏、刘慧娟[96] - 项目协办人为刘晗、谭思敏、刘慧娟[98] - 内核负责人为胡金泉，保荐业务负责人为林传辉[102]