发行情况 - 本次发行新增股份价格35.67元/股，上市数量21,939,831股[6] - 2025年8月27日登记结算公司受理新股登记申请，9月4日上市，限售期6个月[6] - 发行后总股本增至743,007,998股，社会公众股持股占比不低于25%[6] - 发行拟募资不超78,259.38万元，实际募资782,593,771.77元，净额772,195,596.65元[21][24] - 发行对象13名，均现金认购，股份6个月内不得转让[23][26] 时间节点 - 2024年10月16日交易预案经二届十一次董事会审议通过[12] - 2024年11月25日交易正式方案经二届十三次董事会审议通过[12] - 2024年12月23日交易正式方案经2024年第二次临时股东大会审议通过[12] - 2025年5月29日深交所并购重组审核委员会审议通过申请[12] - 2025年6月27日收到证监会同意注册批复[12] 股东情况 - 2025年7月31日发行前前十大股东合计持股501407987股，占比69.54%[60] - 发行后假设按发行前股东持股推算，前十大股东占比67.48%[62] - 控股股东及其一致行动人持股比例从58.45%降至56.73%[63] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额193378.61万元，负债总额34812.62万元[68] - 2025年1 - 6月营业总收入44121.63万元，净利润5827.27万元[70] - 2025年1 - 6月经营活动现金流净额12389.76万元，投资 - 5539.59万元，筹资2634.59万元[72] - 2022 - 2025年6月净利润分别为8807.82、8924.94、10887.56、5827.27万元[73][76] - 2022 - 2025年6月扣非净利润分别为7551.84、6981.47、8744.37、4741.66万元[73] - 2022 - 2025年6月基本每股收益分别为0.3471、0.2637、0.3217、0.1722元/股[73] - 2022 - 2025年6月加权平均净资产收益率分别为12.86%、6.41%、7.34%、3.77%[73] - 2022 - 2025年6月资产负债率分别为21.76%、12.10%、16.48%、18.00%[73] - 2022 - 2025年6月公司资产总额分别为174095.62、162536.66、180981.19、193378.61万元[74] - 2022 - 2025年6月公司负债总额分别为37878.54、19661.17、29824.89、34812.62万元[74] - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业总收入分别为62375.63、59414.26、78045.84、44121.63万元[76] - 2022 - 2025年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额分别为65142.42、 - 36381.41、 - 4667.43、9676.51万元[77] - 2022 - 2025年1 - 6月公司经营活动现金流净额分别为14463.67、13618.62、19600.77、12389.76万元[77] 其他 - 富乐德向特定对象发行股票风险等级为R4级[49] - 发行人本次发行定价过程合规，对象选择公平公正[51][53] - 法律顾问认为本次发行合法有效[54]