配售信息 - 2025年9月2日公司与配售代理订立配售协议，按每股58.85港元配售最多22,277,000股股份，最高所得款项总额约13.11亿港元[3][6] - 配售股份最高数目占现有已发行股本约1.85%，占扩大后已发行股本约1.82%[4][8] - 配售股份最高数目总面值为1,113.85美元[8] - 配售价较最后交易日收市价折让约4.00%，较前五交易日平均收市价溢价约2.87%[10] - 配售股份将由配售代理配售予不少于六名承配人，完成后预计无承配人成主要股东[11] - 配售股份将根据一般授权发行，最高可发行240,604,318股，发行22,277,000股将动用约9.26%[12] - 一级配售须待联交所上市委批准股份上市及买卖后完成[13] - 公司向配售代理作出禁售承诺，期限至配售截止日期后三个月[15] - 配售代理可在特定情况下于配售截止日期上午八时前终止配售协议[16] 业绩情况 - 2024年公司收益及公司拥有人应占纯利较2023年分别高出90.8%及277.2%[20] - 2025年上半年公司收益及公司拥有人应占纯利较2024年同期分别高出62.2%及52.7%[20] 资金相关 - 配售事项所得款项总额预计为13.11亿港元（约1.68亿美元）[22] - 配售事项所得款项净额约为13.0068亿港元（约1.6667亿美元）[22] - 每股配售股份净价约为58.39港元[22] - 配售事项所得款项净额约90%用于扩大集团服务能力及产能，约10%用于集团营运资金需求及一般公司用途[23][24] 产能扩张 - 因行业需求增长，公司需筹集资金扩大产能[20][21] - 集团XDC CRDMO服务整体需求在2024年及2025年上半年持续强劲增长[20] - 新加坡基地预计2026年中启动运营，无锡基地XDP3预计今年二季度、XDP5预计2027年投入运营[24] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份总数为1,205,025,541股，有107,250,868份尚未行使购股权和10,088,124份尚未行使的股份奖励[26] - 药明生物技术有限公司公告日期持股611,350,500股，占比50.73%，配售完成后占比49.81%[26] - Hong Kong Investment Limited公告日期持股263,200,000股，占比21.84%，配售完成后占比21.45%[26] - 陈智胜博士公告日期持股418,878股，占比0.03%，配售完成后占比不变[26] - 承配人配售完成后持股22,277,000股，占比1.82%[26] - 其他公众股东公告日期持股330,056,163股，占比27.39%，配售完成后占比26.89%[26] 其他 - 过往12个月内公司无涉及发行股本证券的集资活动[25] - 公司于2021年11月23日采纳购股权计划[33] - 公司于2023年3月22日采纳购股权计划[33] - 公司于2024年6月12日采纳股份计划[33]