交易基本信息 - 中信建投证券担任海联讯换股吸收合并杭汽轮的杭汽轮独立财务顾问[4] - 本次交易为海联讯向杭汽轮全体换股股东发行A股股票换股吸收合并杭汽轮[13] - 存续公司为海联讯，后续将变更公司名称[13] - 报告期为2022 - 2024年[16] 换股相关数据 - 海联讯换股价格经调整后为9.35元/股，杭汽轮换股价格经34.46%溢价调整后为9.35元/股，换股比例为1:1[19][20] - 海联讯2024年度派现670万元，转增后总股本增至3.417亿股；杭汽轮2024年度派现2.4673亿元[20] - 海联讯异议股东收购请求权初始价格为9.56元/股，调整后为9.35元/股；杭汽轮异议股东现金选择权初始价格为7.11元/股，调整后为6.90元/股[1] - 海联讯为换股吸收合并发行股份数量为1.1749亿股[45] 交易前后业绩 - 2024年交易前海联讯资产总额6.74亿元，交易后为179.26亿元[105] - 2024年交易前海联讯营业收入2.28亿元，交易后为68.67亿元[105] - 2024年交易前海联讯利润总额0.21亿元，交易后为6.59亿元[105] 股权结构 - 换股吸收合并完成后，汽轮控股持有存续公司45.48%股份，杭州资本直接持有6.71%股份，合计控制52.19%股份[102][103] 债务情况 - 截至报告期末，海联讯母公司口径金融债务为0元，非金融债务为9625.94万元[110] - 截至2025年7月25日，海联讯已取得非金融债权人同意及已偿付金额占非金融债务比率93.63%[110] - 截至报告期末，杭汽轮母公司口径金融债务约为10.56亿元[111] - 截至2025年7月25日，杭汽轮2025年到期已偿付金融债务金额占比71.44%[114] 交易进程 - 本次交易已经海联讯、杭汽轮董事会、股东会审议通过，已获得浙江省国资委批准[119] - 本次交易尚须经深交所审核通过并经中国证监会予以注册[121] 风险与承诺 - 本次交易存在因内幕交易、政策变化等被暂停、中止或取消的风险[138] - 杭州资本承诺若海联讯股价低于9.56元/股，投入不超15亿元增持[130] 公司历史 - 海联讯成立于2000年1月4日，初始注册资本为150万美元[195] - 海联讯上市日期为2011年11月23日，上市地为深圳证券交易所[194]