可换股债券发行 - 拟发行及配售可换股债券本金总额不超1.2亿港元，年利率3%[9] - 换股价为每股0.218港元（可调整）[9] - 换股期为可换股债券首次发行日期至到期日前第5个营业日止（含首尾两日）[8] - 到期日为自可换股债券首次发行日期起计之首周年当日[10] - 债券持有人最多获配550,458,715股换股股份，占现有已发行股本约74.72%，占扩大后已发行股本约42.76%[51] - 可换股债券本金可按500,000港元倍数转让[56] 股本变更 - 建议将法定股本由1亿港元（分为10亿股股份）增至5亿港元（分为50亿股股份）[9] - 增设40亿股未发行股份[20] 股东大会 - 股东特别大会将于2025年9月26日上午10时30分在香港举行[4][9] - 代表委任表格须于股东特别大会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 2025年9月23日至9月26日暂停办理股份过户登记手续[77] - 为出席股东大会并投票，股份过户文件及股票须在2025年9月22日下午4时前送交指定地点[77] 财务数据 - 截至2025年3月31日止年度录得约1310万坡元亏损净额[40] - 配售协议日期前六個月股份交易量平均每日少於公司已发行股份总数的1.0%[40] - 可换股债券配售事项所得款项总额预计为1.2亿港元，所得款项净额约为1.184亿港元[59] - 扣除开支后，换股价净额约为每股换股股份0.215港元[59] 资金用途 - 约1亿港元或所得款项净额约84.5%用作项目第一阶段发展成本[59] - 约1090万港元用于前期施工成本，预计2025年12月前动用[59] - 约8910万港元用于地基及上层结构建造费用，预计2026年3月前动用[59] - 约1840万港元或所得款项净额约15.5%用作集团营运资金，预计2026年3月前动用[59] 项目规划 - 项目第一阶段预计建设成本约4亿元，时间为24个月，需建14万立方米蓄水池[62] - 截至最后实际可行日期，收购土地欠付转让余额约4242万元，预计2025年9月30日前完成土地业权收购[62] - 项目第二阶段设备投资约14亿元，预计时间为48个月，将建设100MW/600MWh储能电站及生产储能设备[64] 股权结构 - 间接持有协鑫产业约51%股本[61] - 假设股本无变动，刘建甫最后实际可行日期持股7064万股，占比9.59%，转股后持股不变，占比5.49%[68] - 假设股本无变动，承配人转股后持股5.50458715亿股，占比42.76%[68] - 假设股本无变动，其他公众股东最后实际可行日期持股6.66096亿股，占比90.41%，转股后持股不变，占比51.75%[68] 过往融资 - 2025年2月25日根据一般授权认购新股，所得款项净额560万港元，已按拟用途全额动用[69] - 2024年7月19日供股所得款项净额1.002亿港元，已按拟用途全额动用[71]