可转债发行 - 2022年4月13日公司获准公开发行不超30亿元可转债[6] - 本次拟发行可转债总额30亿元，共3000万张[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行，存续期2022年6月23日至2028年6月22日[7] 利率与转股 - 债券利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[7] - 转股期限自2022年12月29日起至2028年6月22日止[8] - 初始转股价格6.90元/股，经多次调整至2025年9月的5.60元/股[9][10] 条款规则 - 股价连续条件下董事会有权修正或赎回可转债[12][14] - 不足1股部分转股后现金兑付，到期按面值108%赎回未转股债券[13] - 最后两计息年度股价连续条件下持有人有权回售[15] 信用评级 - 2021年7月27日公司主体和可转债信用等级为AA+，2025年6月6日维持[18] 价格调整 - 2025年1月22日触发修正条款，6个月内不行使权利[19] - 2025年7 - 8月再次触发，9月1日修正转股价格为5.60元/股[19][21] 股价与净资产 - 2025年8月4 - 29日公司股票交易均价4.68元/股，8月29日4.55元/股[22] - 最近一期经审计每股净资产为5.46元[22]