中信证券股份有限公司关于 上海科华生物工程股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 科华生物工程股份有限公司（以下简称"科华生物"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司 债券》等法律、法规和规范性文件的规定，对科华生物可转换公司债券（以下简 称"科华转债"）回售有关事项进行了核查，核查情况和核查意见如下： （一）回售条款 公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下： 1 "在本次发行的可转债的最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的 可转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内 发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情 况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）而调整的情形，则在调整前的 ...