交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买金力股份100%股份，交易价格50.8亿元[30] - 募集配套资金总额不超10亿元，4亿用于支付现金对价，6亿用于补充流动资金和偿还债务[39] - 发行股份购买资产发行价格3.81元/股，发行数量1228346404股，占发行后总股本55.94%[38] - 募集配套资金发行价格3.81元/股，发行数量不超262467191股[41] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度扣非后归母净利润分别不低于2.3亿、3.6亿、6.1亿元[25] - 若2025年底未完成交割，2028年度承诺净利润不低于4.00亿元[25] 财务数据 - 2024年12月31日，交易后资产总计1790141.41万元，较交易前增长273.23%[47] - 2024年12月31日，交易后负债总计979907.07万元，较交易前增长654.70%[47] - 2024年12月31日，交易后归属于母公司股东权益746085.87万元，较交易前增长161.06%[47] - 2024年度，交易后营业收入486663.85万元，较交易前增长118.43%[47] - 2024年度，交易后基本每股收益 - 0.02元/股，较交易前减少0.14元/股[47] - 2023 - 2024年标的公司归母净利润分别为13120.93万元、 - 9133.62万元，2025年1 - 6月净利润10576.62万元已扭亏为盈[48][49] 市场与行业 - 2023年以来行业产能集中释放致阶段性供过于求，锂电池隔膜价格下行[87] - 标的公司专注锂电池湿法隔膜，行业竞争充分，部分企业压价抢单[88] - 2023年以来标的公司主要产品单价、收入和毛利率下降，2024年下半年价格企稳[89] 未来展望 - 标的公司扩产在建项目预计2025年全部投产[94] - 预计本次交易将提升上市公司资产规模和营业收入水平[104] 交易进展 - 本次交易已经上市公司多次董事会会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，通过反垄断审查，尚需上市公司股东会审议批准、深交所审核通过并经中国证监会予以注册等[169][170][171] 股份锁定 - 交易对方取得新增股份锁定期为12或36个月[38] - 广新集团认购股份自新增股份发行完成之日起18个月内不得转让[41] 股东权益 - 公司向全体股东每10股派发0.35元现金股利[38] 协同效应 - 公司与标的公司业务具有协同性，交易后将实现业务与技术有效整合[42] 风险与应对 - 本次交易存在摊薄即期回报情形，公司制定填补措施，包括整合标的公司和完善利润分配政策等[61]