可转债发行 - 公司发行可转债21,374,181张，每张面值100元，募集资金总额21.374181亿元，净额21.160231亿元，2024年11月22日到位[9] - 可转债2024年12月6日起在深交所挂牌交易，简称“领益转债”，代码“127107”[9] - 可转债期限为2024年11月18日至2030年11月17日[14] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%，到期赎回价108元（含最后一期利息）[15] - 转股期为2025年5月22日至2030年11月17日[23] - 初始转股价格为9.15元/股[24] 转股及赎回条款 - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[28][29] - 有条件赎回情形一是公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[35] - 有条件回售是可转换公司债券最后2个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[36] - 转股价格调整后为9.13元/股，自2025年5月7日起生效[65] - 2025年8月19日至9月8日触发“领益转债”有条件赎回条款[66] - “领益转债”赎回价格为100.181元/张（含息税）[69] 发行相关安排 - 发行股权登记日为2024年11月15日[40] - 原股东可按每股配售0.3049元面值可转债的比例优先配售，上限总额为21367934张，约占本次发行总额的99.9708%[43] - 网上发行每个账户最低申购10张（1000元），最高申购10000张（100万元）[45] - 原股东优先配售后余额（含放弃部分）网上发行，认购不足213741.81万元的余额由国泰海通包销[42] 债券持有人会议 - 单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开会议[52] - 公司董事会应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，会议通知应在召开15日前发出[51] - 债券持有人会议不得作出同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限等决议[49] 赎回情况 - 赎回对象为截至2025年10月14日收市后登记在册的所有“领益转债”持有人[70] - 2025年10月10日起，“领益转债”停止交易[72] - 2025年10月15日起，“领益转债”停止转股，该日为赎回日[72] - 2025年10月20日公司资金到账结算公司账户，10月22日赎回款到持有人资金账户[72] - 赎回条件满足前六个月内，控股股东领胜投资和实际控制人曾芳勤合计期初持有13062102张“领益转债”，期末持有0张[72] - 2025年9月8日公司第六届董事会第十八次会议审议通过提前赎回“领益转债”议案[74] - 国泰海通作为受托管理人出具临时报告提醒投资者关注风险[75]