项目进展 - “30万套高端装备智能电液动力系统建设项目”延期至2024年12月31日[5] - “20万套齿轮泵建设项目”2023年6月30日达预定可使用状态，2024年9月注销募集资金专项账户[5][11] - “30万套液压动力单元项目”累计投入4540.82万元，投资进度100.91%，2025年3月注销募集资金专项账户[8] - 30万套液压动力单元项目延期至2024年12月31日，截至2024年末未完全达产[17] 项目效益 - 30万套液压动力单元项目完全达产后预计年新增销售收入2.1亿元、利润总额2730万元、净利润2310万元[17] - 2022 - 2024年30万套液压动力单元项目实现收入分别为5430.42万元、10720.73万元、17665.72万元，净利润分别为673.38万元、802.78万元、1093.45万元[18] - 20万套齿轮泵项目2024年实现收入1375.99万元、利润 - 185.31万元，2023年实现收入914.11万元、利润 - 49.71万元，2022年实现收入274.27万元、利润9.68万元[23] - 20万套齿轮泵项目达产年承诺新增收入1.5亿元、新增利润1770万元[23] 市场数据 - 2020 - 2024年我国叉车国内销量年均复合增长率约为6.81%，出口量年均复合增长率达到27.52%[26] - 2025年1 - 3月电动叉车销量255,756台，同比变化率10.16%[28] - 2025年1 - 3月公司动力单元销量100,733台，同比变化率 - 1.60%[29] - 2023 - 2025年1 - 3月前次募投项目在仓储物流领域新增收入分别为6229.62万元、10125.72万元、2866.85万元[30] 行业动态 - 2024年国内工程机械行业筑底回升，海外市场稳中有进，中国厂商全球份额稳步提升[32] - 国内高空作业平台电动化产品成为主流，电动产品需求增加[33] - 2023年中国新能源汽车产销量同比分别增长35.80%和37.90%，2024年销量达1,286.60万辆，同比增长35.50%[36] - 2024年新能源乘用车零售年渗透率47.60%，同比增加12个百分点[36] 未来规划 - 公司将在高空机械、电动矿卡、重载AGV及新能源工程机械等领域布局核心零部件研发与配套[44] - 公司未来会加大高性能液压产品研发投入，优化业务和产品布局[45] - 公司将借助ERP/MES/WMS/BPM系统打造数字化工厂，降本增效[46] 研发情况 - 永磁无刷一体机处于批量生产阶段，预计2025年底再申报2项专利[105] - 齿轮泵、圆弧齿轮泵均处于批量生产，新型静音齿轮泵处于样阶段，降噪5 - 10dB[105] - 预计2026年电液伺服动力总成开始申请专利并小批量生产[105] - 电液作动器预计月批量生产，有8个实用新型专利[106] 财务预测 - 2025 - 2027年公司营业收入预测分别为38582.57万元、44057.35万元、50308.98万元[192] - 2025 - 2027年新增流动资金缺口分别为778.80万元、1279.46万元、1461.01万元，未来三年累计新增流动资金缺口为3519.27万元[193] 募投项目 - 本次募投项目为年产7万台高端智能液压动力系统及核心部件，达产后预计每年新增该类产品7万台[90][198] - 本次募投产品在技术路径和性能指标上有升级，依托现有设施可降本增效[95][96][101] - 年产7万台高端智能液压动力系统及核心部件项目拟投入4200万设备购置费[154]