公司概况 - 公司注册资本为16,877.2604万元人民币[14] - 公司耐磨新材料重型选矿装备及备件远销多个国家，与多家知名企业建立合作关系[41] - 公司已在蒙古、赞比亚、智利等地建工厂，在十余个国家和地区设子公司等[117] 财务数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为13432.40万元、8007.28万元、11647.02万元，年均可分配利润为11028.90万元[38][56] - 截至2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司合并口径资产负债率分别为39.37%、43.70%、38.06%和38.23%[57] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为12793.61万元、30436.56万元、3027.80万元和 - 18.77万元[57] - 截至2025年6月30日，公司合并口径净资产额为178469.69万元[58] - 2025年1 - 6月公司营业收入41327.11万元，较上年同期降21329.27万元，降幅34.04%；净利润1698.56万元，较上年同期降6733.71万元，降幅79.86%[88] - 报告期内，公司境外收入分别为42,098.54万元、51,908.45万元、75,839.71万元和22,680.34万元，占比分别为56.24%、55.35%、67.61%和54.88%[73] - 报告期内公司综合毛利率分别为32.79%、36.28%、37.35%和38.49%[86] 可转债发行 - 2023年8月，公司拟申请向特定对象发行股票，聘请国金证券作为保荐机构[16] - 2025年6月，公司聘请国金证券作为向不特定对象发行可转换债券的保荐机构[16] - 耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券项目内核会议于2025年5月23日召开并审核通过[21] - 本次发行募集资金总额不超过45000万元，拟用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目32500万元和补充流动资金12500万元[51][52] - 本次可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[64] - 本次发行可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不得向上修正[65] 募投项目 - 公司本次募集资金拟用于“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”和“补充流动资金”项目[39] - 秘鲁境外生产基地项目建成后，公司整体产能将提升61.07%，拉美地区产能将提升341.20%[96] - 募投项目达产年度预计新增折旧及摊销金额2923.82万元，占预计整体营业收入和净利润比例分别为1.80%和11.11%[100] - 境外募投项目总投资57144.00万元，虽完成相关审批备案，但仍面临内外投资政策变动风险[101] 风险提示 - 宏观经济变化或下游金属价格下跌，可能使矿山企业减少投资和采购，不利公司开拓增量市场[93] - 国内选矿设备市场竞争激烈，国际市场被芬兰美卓等跨国集团占据较大份额[95] - 前次募投项目已延期，本次募投项目仍可能因审批不及预期延期[103] - 募投项目第6年完全达产，若市场等环境不利变化，将有利润下滑或亏损风险[104] - 本次可转债发行存在摊薄即期股东收益、价格波动、本息兑付、未设定担保等风险[106][107][108][109] - 公司2020年6月购买房产因对方原因未办理产权证书，博万兰韵商业中心项目被法院查封，所购房产极端情况存在被拍卖风险[91][92]