国泰海通证券股份有限公司 关于上海电力股份有限公司 终止重大资产购买之独立财务顾问核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通""独立财务顾问"） 接 受上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力""上市公司""公司"）的委 托，担任上海电力本次重大资产购买的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产 重组》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对上市公司终止本次交易进行审 慎核查，并出具独立财务顾问核查意见（以下简称"本核查意见"）如下： 一、本次重大资产购买的基本情况 上市公司拟以现金方式收购KES POWER LTD.（以下简称"KES能源公司"） 持有的K-ELECTRIC LIMITED（以下简称"KE公司"）18,335,542,678股，占KE 公司总发行股本的66.40%，可支付对价为17.70亿美元，并视标的公司经营情况 给予交易对方或其指定方奖励金合计不超过0.27亿美元（简称"本次重大资产购 买""本次交易"）。 本次交易构成重大资产重组，不涉及发行股份，不构成关联交易、重组上市， 亦不会导致公司控股股东和实际控制 ...