交易内容 - 远达环保拟发行股份及支付现金购买五凌电力100%股权、长洲水电64.93%股权[14] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超50亿元[28] 交易价格与对价 - 交易价格（不含募集配套资金）为271.796998亿元[21] - 五凌电力100%股权交易对价242.67342亿元，长洲水电64.93%股权交易对价29.123578亿元[20] - 交易现金对价合计36.036998亿元，股份对价合计235.76亿元[25] 评估情况 - 五凌电力100%股权评估值246.67342亿元，增值率113.12%[23] - 长洲水电100%股权评估值47.253809亿元，增值率221.76%[23] - 交易总评估值293.927229亿元，增值率125.35%[23] 业绩影响 - 2024年交易后总资产682.55亿元，变动率618.23%；净利润11.41亿元，变动率1996.04%[35] - 2023年交易后基本每股收益由0.07元/股降至 -0.06元/股；2024年由0.05元/股增厚至0.20元/股[48] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格6.55元/股，发行数量35.99亿股[26] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[30] 股份锁定 - 中国电力和广西公司股份锁定期36个月，湘投国际12个月[26][27] - 若股价特定条件下低于发行价，中国电力和广西公司锁定期自动延长6个月[106][110] 业绩承诺 - 若2025年12月31日前完成交割，五凌电力2025 - 2027年承诺净利润分别不低于3.06亿、3.33亿、3.53亿元[119] - 长洲水电相应期间分别不低于3.21亿、3.38亿、3.43亿元[120] 补偿安排 - 业绩承诺期内，收益法评估资产累积实际净利润小于累积承诺净利润，交易对方补偿[122] - 优先以对价股份补偿，不足部分现金补偿[123] 资产整合与战略 - 力争2025年常规水电装机容量达3.8亿千瓦左右[81] - 国家电投集团承诺交易完成后3年内注入其他水电资产[182] 合规与风险 - 交易尚需经上交所审核通过及中国证监会同意注册等[39] - 存在被暂停、中止或取消、审批、募集配套资金低于预期等风险[61]