交易基本信息 - 公司拟以发行股份、可转债及支付现金购买衡所华威70%股权，交易价11.2亿元[25] - 衡所华威2024年10月31日评估值16.58亿元，增值率321.98%[25] - 交易支付现金3.2亿、股份3.2亿、可转债4.8亿[27] 发行情况 - 发行股份569.9018万股，每股56.15元，占发行后总股本6.5746%[27][28] - 可转债479.9997张，每张100元，票面利率0.01%/年，初始转股价56.15元/股[29] - 募集配套资金不超8亿，用于7项目，支付现金对价占比40%[31] 业绩数据 - 2024年末公司资产140,264.77万，负债36,329.83万，所有者权益103,934.94万，负债率25.90%[132] - 2024年度公司营收33,163.49万，归母净利润4,006.31万，毛利率25.63%，每股收益0.50元/股[132] - 2025年1 - 6月标的公司营收22,661.34万，净利润2,400.73万[59] 未来展望 - 交易成功后半导体环氧塑封料年产销量有望突破25,000吨，居国内龙头、全球第二[81] - 收购完成借助标的资源加速国际化布局，扩大海外市场份额[87] - 借助标的子公司研发优势推动先进封装材料研发量产[88] 市场与行业数据 - 2024年全球半导体材料市场同比增3.8%，规模约675亿美元；封装材料营收增4.7%至246亿美元[78] - 预计2025年中国包封材料市场规模约78.6亿元，增长7.23%[78] - 高性能环氧塑封料国产化率10% - 20%，先进封装材料基本被外资垄断[77]