交易概述 - 公司拟11.2亿元购买衡所华威70%股权，支付含现金3.2亿、股份3.2亿、可转债4.8亿[21][23] - 募集配套资金不超8亿，用于支付现金对价、技改项目等[27] 财务数据 - 2024年末交易前总资产140264.77万，交易后269825.88万，变动率92.37%[36] - 2024年度交易前营收33163.49万，交易后79944.93万，变动率141.06%[36] - 2024年度交易前净利润3993.58万，交易后6676.86万，变动率67.19%[36] - 2025年6月30日资产总计55256.33，较2024年末增长3.22%[58] - 2025年6月30日负债合计12313.87，较2024年末下降6.76%[58] 市场情况 - 2024年全球半导体材料市场同比增3.8%，规模约675亿美元[77] - 预计2025年中国包封材料市场规模约78.6亿，增长7.23%[77] 交易影响 - 交易完成后公司将持衡所华威100%股权，净利润增加[36] - 半导体环氧塑封料年产销量有望突破25000吨，居国内第一、全球第二[31][80] 交易进程 - 已获上市公司多届董事会、股东会及上交所审核通过[39][40] - 尚需经中国证监会注册及其他批准[41] 风险提示 - 交易存在未设业绩补偿、标的资产评估、商誉减值等风险[60][61][62] 未来策略 - 借助标的公司国际客户资源，扩大海外市场份额[86] - 整合研发资源，投入高性能和先进封装用环氧塑封料研发[91]