交易情况 - 公司拟以发行股份、可转债及支付现金方式购买衡所华威70%股权，交易价格11.2亿元[25] - 支付现金对价3.2亿元、股份对价3.2亿元、可转债对价4.8亿元[26] - 发行股份数量569.9018万股，发行价格56.15元/股；可转债数量479.9997万张，面值100元/张[26] - 募集配套资金不超8亿元，用于多项项目及补充流动资金等[32][33] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计140264.77万元，负债36329.83万元，所有者权益103934.94万元[136] - 2024年度公司营业收入33163.49万元，营业成本24662.24万元，营业利润4043.10万元[136] - 2024年12月31日公司资产负债率25.90%，毛利率25.63%，基本每股收益0.50元/股[136] - 交易后不考虑配套融资可转债未转股，总股本变为86395471股；全部转股，变为94943999股[39][40] - 2024年12月31日交易后总资产269825.88万元，变动率92.37%；总负债99928.71万元，变动率175.06%[41] - 2024年度交易后营业收入79944.93万元，变动率141.06%；利润总额7229.62万元，变动率65.02%；净利润6676.86万元，变动率67.19%[42] 市场与行业 - 2024年全球半导体材料市场同比增长3.8%，规模约675亿美元；封装材料营收同比增长4.7%至246亿美元[82] - 预测2025年中国包封材料市场规模约78.6亿元，增长7.23%[82] - 高性能类环氧塑封料国产化率仅10% - 20%，先进封装材料基本被外资垄断[81] 未来展望 - 交易完成后公司半导体环氧塑封料年产销量有望突破25000吨，居国内第一、全球第二[36][37] - 借助标的公司资源加速国际化布局，推动先进封装材料研发及量产[91][92] 标的公司情况 - 衡所华威2024年10月31日评估值为16.58亿元，增值率321.98%[25] - 2025年1 - 6月标的公司资产总计55256.33万元，较2024年末增长3.22%；负债12313.87万元，下降6.76%；所有者权益42942.45万元，增长6.49%[63] - 2025年1 - 6月标的公司营业收入22661.34万元，较2024年同期下降1.86%；净利润2400.73万元，增长12.65%；经营现金流净额2190.38万元，增长766.72%[63]