债券发行信息 - 公司2024年11月29日获注册公开发行不超80亿元次级公司债券，本期为第六期，规模不超10亿元[3] - 本期债券期限3年，询价区间2.20% - 3.20%，2025年9月16日确定最终票面利率[6] - 发行数量不超1000万张，每张面值100元，按面值平价发行[3][17][18] - 面向专业机构投资者发行，采取网下询价、簿记建档配售方式[6] - 发行总规模不超过10亿元，发行价格100元/张[15][41] - 起息日为2025年9月18日，付息日为2026 - 2028年每年9月18日，兑付日为2028年9月18日[23][24][25] - 网下发行期限为2个交易日，即2025年9月17日 - 2025年9月18日[43] 财务数据 - 2025年3月31日公司合并报表净资产为196.82亿元，合并口径资产负债率为68.78%，母公司口径为70.07%[4] - 2022 - 2025年1 - 3月公司合并报表归属于母公司股东净利润分别为2.31亿、6.68亿、8.74亿和2.02亿元，近三年平均可分配利润5.91亿元[4] 信用评级 - 公司主体信用等级AAA，本期债券信用等级AA +，评级展望稳定[4][26] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于偿还期限1年期以上的公司债券[28] 时间安排 - T - 3日（2025年9月12日）刊登募集说明书等，T - 1日（2025年9月16日）网下询价并确定票面利率[30] - 网下利率询价时间为2025年9月16日15:00 - 17:00 [34] - 专业机构投资者应在2025年9月16日15:00 - 17:00提交《网下利率询价及申购申请表》及其他文件[36] - 发行人和主承销商2025年9月16日确定并公告最终票面利率[38] - 获得配售的专业机构投资者应在2025年9月18日及之前足额划款至指定账户[46] 投资者要求 - 专业机构投资者参与，普通投资者和专业个人投资者不得参与[39] - 其他专业投资者法人或组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需2年以上投资经历[66] - 其他专业投资者个人申请资格认定前20个交易日金融资产日均不低于500万元，或最近3年年均收入不低于50万元，需2年以上相关经历[66] - 每个询价利率上的申购金额不得少于1000万元，超过1000万元的必须是1000万元的整数倍[35][68]