交易概况 - 公司拟11.2亿元购买衡所华威70%股权并募集配套资金[24] - 交易支付方式含现金3.2亿、股份3.2亿、可转债4.8亿[25] - 募集配套资金不超8亿元，用于支付现金对价等[31] 财务数据 - 2024年10月31日衡所华威评估值16.58亿，增值率321.98%[24] - 2024年末交易前总资产14.03亿，交易后26.98亿，变动率92.37%[40] - 2024年度交易前营收3.32亿，交易后7.99亿，变动率141.06%[40] 股权与股本 - 发行股份5699018股，发行价56.15元/股，占发行后总股本6.5964%[25][28] - 可转换公司债券发行4799997张，票面利率0.01%/年，初始转股价格56.15元/股[29] - 本次重组前总股本8069.6453万股，交易后股本有不同变化[37][38] 市场与行业 - 2024年全球半导体材料市场同比增3.8%，封装材料营收同比增4.7%[80] - 预计2025年中国包封材料市场规模约78.6亿，增长7.23%[80] - 高性能类环氧塑封料国产化率10%-20%，先进封装材料多被外资垄断[79] 未来展望 - 交易完成后半导体环氧塑封料年产销量有望突破25000吨，居全球第二[35][83] - 借助标的公司国际客户资源，加速国际化布局[89] - 整合研发资源投入高性能和先进封装用环氧塑封料研发[94] 交易进展与合规 - 交易已获董事会、股东会及上交所审核通过，尚需证监会注册[43][44][45] - 公司实控人等承诺交易实施完毕前不减持股份[45][46] - 公司及相关主体作出多项合规承诺[103][104][105]