债券发行 - 公司本期债券发行总额为40亿元，采用分期发行方式[9] - “18渤金01”发行规模为10.60亿元，票面利率7.00%[9] - “18渤金02”发行规模为11.17亿元，票面利率7.00%[19][20] - “18渤金03”发行规模为5.04亿元，票面利率7%[28] - “18渤金04”发行规模为10亿元，票面利率7%[37] - “18渤租05”发行规模为3.19亿元，票面利率7%[47] 债券展期 - “18渤金01”2021年6月20日起本金展期2年，2023年6月20日起再次展期3年，兑付日为2026年6月20日[7][9][12] - “18渤金02”2021年9月10日起本金展期2年，2023年9月10日起再次展期3年，兑付日为2026年9月10日[16][19][21] - “18渤金03”2021年10月10日起本金展期2年，2023年10月10日起再次展期3年，兑付日为2026年10月10日[25][29] - “18渤金04”再次展期后兑付日为2026年10月26日[38] - “18渤租05”再次展期后兑付日为2026年12月5日[49] - 各展期及再次展期票面利率均为4%[9][19][25][28][37][47] 债券付息 - “18渤金01”起息日为2018年6月20日，再次展期后付息日为2023年6月30日及2024 - 2026年每年6月20日[10] - “18渤金02”起息日为2018年9月10日，再次展期后付息日为2023 - 2026年每年9月10日[21] 资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债[14][23] 公司名称变更 - 公司于2016年变更名称为“渤海金控投资股份有限公司”，2018年又变更回“渤海租赁股份有限公司”[5] Avolon相关 - 2025年Avolon贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币[54] - Avolon拟非公开发行12.5亿美元优先无抵押票据，票面利率4.950%[55] - Avolon及其下属子公司为12.5亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保[55] - 截至公告日，Avolon已使用2025年度贷款授权额度28.45亿美元[55] - Avolon Funding发行优先无抵押票据融资事项能否完成及时间不确定[56] 受托管理 - 长城证券是“18渤金01”等多期债券的受托管理人[56] - 长城证券获取相关公告并与发行人沟通确认[56] - 长城证券将密切关注发行人债券本息偿付等重大事项[56] - 长城证券将按规定和约定履行债券受托管理人职责[57] - 长城证券提请投资者关注发行人重大事项及投资风险[58] - 受托管理人指定联系人是丁锦印、陈冬菊[59] - 受托管理人联系电话是0755 - 23934048[59]