募集资金情况 - 2022年3月14日发行3148.69万股，发行价每股173.98元，募集资金547809.09万元，净额520378.08万元[1] - 2022年4月20日同意使用超募资金90000万元永久补充流动资金[2] - 2022年8月24日同意使用超募资金置换已支付发行费用3047.39万元[3] - 2025年9月12日计划变更58800万元募集资金用途，占净额11.30%[7][9] 募投项目情况 - 原募投项目年产钴金属量1.35万吨、镍金属量1万吨，变更后钴产品3.95万金属吨、镍产品6万金属吨等[3][4] - 截至2025年6月30日，年产项目累计使用194865.03万元，投资进度51.23%，余额203447.85万元[6] - 截至2025年6月30日，已完成部分生产线建设投产，部分在申报批复手续[11] - 公司整体钴镍锰锂生产规模分别达钴产品3.15万金属吨、镍产品1万金属吨等[11] - 因市场因素，将12万吨三元前驱体产能变更为8万吨[12] 新项目情况 - 新项目为年产30,000吨铜2,000吨钴湿法冶炼厂项目，规划用地4,000亩，总建筑面积25,450㎡，建成后形成年产30,000吨阴极铜和2,000吨钴中间品产能[15] - 项目建设周期18个月，预计2026年10月正常投产[16] - 项目总投资98,000万元（约13,611.11万美元），固定资产投资68,385.65万元（约9,498.01万美元），流动资金29,614.35万元（约4,113.10万美元）[16] - 项目资金由腾远新材料（香港）投资控股有限公司投资58,800万元(约8,166.67万美元)，占比60%；KENVISTA INVESTMENTS LIMITED投资39,200万元(约5,444.44万美元)，占比40%，拟以募集资金投入58,800万元[17] - 项目投资所得税后财务内部收益率为35.01%，投资回收期4.59年[17] - 拟新增合创新能源矿业简易股份有限公司为实施主体，建设年产30000吨阴极铜和2000吨钴中间品项目[29] 市场情况 - 2025 - 2027年全球精炼铜需求预计分别达2729万、2806万、2876万吨，供应缺口分别约为10万、7万、37万吨[25] - 2025 - 2027年铜矿增量仅28万、73万、30万吨，精炼铜产量增速1.1%、2.9%、1.4%，全球用铜增速中枢升至2.5 - 2.8%，较过去十年提升约1个百分点[25] - 到2035年全球铜需求将翻倍，供应缺口可能高达30%，未来10年芯片产业32%产能或中断[26] 技术情况 - 公司攻克“低品位铜钴矿富集技术、低成本浸出技术、高品位钴中间合成技术”的规模化制备技术难题[19] - 公司钴铜矿冶炼和技术开发能力居行业前列，掌握多种技术[22] 风险情况 - 变更部分募投项目议案需2025年第一次临时股东会审议通过，存在不通过风险[33] - 新项目可能受政策、经济、市场等因素影响，存在经济效益不及预期风险[33] - 新项目在刚果（金）建设，受地缘政治等影响，存在建设进度不及预期风险[33] 其他情况 - 扩产能致原料自给率不足，需提升原料产能保障生产[12] - 公司计划2027年实现新项目达产目标[20] - 集团公司国内具备3.15万吨金属钴湿法冶炼能力[24] - 首次公开发行募集资金净额520378.08万元，扣除已永久补流140000万元后，可用于原募投项目建设资金为380378.08万元[30] - 扩能调整后项目总投资估算约550000万元，资金缺口约170000万元，公司将自筹或融资解决[30] - 募投项目变更调整符合公司实际，可提高资金使用效率，利于长远发展[31]