发行相关 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金121,850.77万元，扣除费用后用于补充流动资金[9] - 发行对象海尔智能目前直接持股10.00%，合计控制29.24%股份表决权[9] - 发行完成后、表决权委托及一致行动安排终止前，海尔智能直接持股提至26.83%，表决权提至42.47%[10] - 发行定价基准日为2025年2月17日，发行价格7.99元/股[11][74] - 纪德法等将127,583,569股股份表决权委托给海尔卡奥斯工业智能，占总股本19.24%[15] - 表决权委托期限至定向发行完成或协议转让交割日起18个月孰晚[15] - 海尔卡奥斯工业智能认购股份自发行完成起36个月内不转让[79] 股权结构 - 截至2025年8月29日，海尔卡奥斯工业智能持股66,306,129股，持股比例10.00%，表决权比例29.24%[16] - 截至2025年8月29日，纪德法持股88,956,197股，持股比例13.42%，发行后持股比例10.91%[16][20] - 截至2025年8月29日，纪翌持股26,904,704股，持股比例4.06%，发行后持股比例3.30%[16][20] - 截至2025年8月29日，刘丽萍持股11,722,668股，持股比例1.77%，发行后持股比例1.44%[16][20] 资金安排 - 海尔卡奥斯工业智能为交易安排资金251,900.00万元，自有资金50,380.00万元占20%，自筹资金201,520.00万元占80%[29] - 2025年6月12日，海尔卡奥斯工业智能与建行青岛分行签201,520.00万元贷款合同，期限84个月[31] - 海尔集团和海尔卡奥斯生态科技承诺为海尔卡奥斯工业智能提供借款或担保[35][36] 公司业绩 - 公司2024年总资产47,686,951.27万元、净资产15,834,397.43万元，营收33,959,331.10万元、净利润2,157,090.94万元[37] - 2025年二季度末公司资产负债率68.54%，高于同行业平均53.61%[39][41] - 本次募集资金后资产负债率将从68.54%降至52.46%[41] - 2025年1 - 6月公司营业收入164,411.08万元，同比增速8.45%，归母净利润186.54万元，同比增速109.95%[47] - 预计2025 - 2027年公司营业收入增长率为10%，经营活动现金流量净额为40,483.03万元[43][46] 业务情况 - 报告期内主营业务收入分别为309,717.10万元、338,716.63万元、335,588.67万元和78,455.83万元，机器人产品及系统收入约8.02亿元，较上年下滑15.33%[110] - 最近三年扣非后归母净利润分别为 -10.42亿元、 -5.25亿元和 -3.39亿元，连续三年亏损[110] - 报告期内发行人综合毛利率分别为17.41%、16.97%、17.45%及16.96%，机器人和工控板块毛利率低于可比公司均值[110] - 报告期内境外营业收入分别为1.75亿元、2.34亿元、2.75亿元和0.56亿元，占比分别为5.66%、6.91%、8.20%和7.06%[110] 其他事项 - 2024年1月22日公司向嘉定公安提起刑事控告，2025年7月检察院对某前员工等人提起公诉[135][136] - 公司已停止与涉案嫌疑经销商合作，拟通过刑事及民事程序挽回损失[139][140] - 2024年10月25日公司出具内部控制自查整改报告并落实整改措施[144] - 2025年4月25日公司自评无财务及非财务报告内部控制重大缺陷[145] - 上会会计师事务所于2025年4月25日认为公司财务报告内部控制有效[146]