可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超65,041.42万元[5][37] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[6][7][9] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[13] - 当公司发生派送股票股利等情况，将按公式进行转股价格调整[15] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] 表决情况 - 董事会会议于2025年9月15日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 多项议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3][19][21][23][26][27][38][39][42][43][44][45][47][48][50][51][54][55][56] 资金用途 - 动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目投资总额50,041.42万元，拟使用募集资金投入金额50,041.42万元[41] - 补充流动资金项目投资总额15,000.00万元，拟使用募集资金投入金额15,000.00万元[41] 其他事项 - 本次发行方案有效期为十二个月，自经股东会审议通过之日起计算[43] - 本次发行的可转债不提供担保，募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户[39][40] - 公司编制了发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等文件[44][45][47] - 拟提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次发行可转债相关事宜[52] - 董事会制定《未来三年(2025年 - 2027年)股东分红回报规划》，尚需提交股东会审议[54][55] - 公司定于2025年10月10日下午14：30召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[56]