债券信息 - 莊士中國舊佳兆業票據2027 - 2032年到期本金額40 - 170萬美元不等，利率5.25% - 6.721%[5] - 莊士中國2025 - 2027年到期強制性可換股債券本金額30 - 50萬美元[5] - 莊士中國將舊佳兆業票據置換多期強制性可換股債券，2028 - 2031年各期本金額80 - 90萬美元，2032年期180萬美元[6] - 莊士中國舊佳兆業票據及未償還利息約130萬美元與新佳兆業組合交換[6] - 莊士機構舊佳兆業票據本金額共1300萬美元[7] - 莊士機構2022 - 2023年到期票據本金額300 - 800萬美元不等，利率8.50% - 11.25%[7] - 莊士機構2025 - 2032年強制性可換股債券本金額30 - 200萬美元不等[7] - 莊士機構新佳兆業組合與舊佳兆業票據及未償還利息約140萬美元交換[8] 新票据与可转债 - 2027 - 2032年新票據已發行本金額分別為4 - 18.86億美元不等[10][11][16] - 2027 - 2032年新票據年息現金支付6.721% - 6.25%，實物支付7.721% - 7.25%[10] - 新票據計息起始日為2023年12月31日，每半年支付利息一次[10][12] - 2025 - 2032年強制性可換股債券已發行本金額3 - 18.86億美元不等[16] - 所有強制性可換股債券年息均為0%[16] - 2025 - 2032年強制性可換股債券自願轉換換股價4.05 - 4.75港元[17] - 發行人2025 - 2027年期間可按強制性可換股債券未償還本金額25%、35%、50%折讓價購回[19] 公司关系 - 莊士中國為莊士機構集團間接非全資附屬公司，集團擁有約61.15%權益[22] - 莊士機構集團持有莊士中國已發行股本總數約61.15%[24] 其他信息 - 2025年9月17日，莊士中國集團及莊士機構集團接獲投資銀行通知收到/預期收到新佳兆業組合[4] - 新票據及強制性可換股債券均於新加坡證券交易所上市[13][18] - 佳兆業重組涉及2023年10月17日至2025年9月15日多次公佈的重組安排[29] - 莊家彬為莊士機構及莊士中國主席[29] - 莊士機構執行董事有莊家彬等7人，獨立非執行董事有石禮謙等4人[30] - 莊士中國執行董事有莊家彬等4人，非執行董事有黎慶超，獨立非執行董事有石禮謙等3人[30]