票据信息 - 莊士中國舊佳兆業票據有2027 - 2032年到期多笔不同本金与利率票据及2025 - 2027年到期强制性可换股债券[5] - 莊士中國舊佳兆業票據将交换为2028 - 2032年强制性可换股债券，本金分别约80万、80万、90万、90万、180万美元[6] - 莊士中國发行人未偿还利息约130万美元[6] - 莊士機構2022 - 2023年有多笔到期票据，本金共1300万美元[7] - 莊士機構2025 - 2032年有多笔强制性可换股债券，本金分别约30万、40万、50万、90万、90万、110万、110万、200万美元[7] - 莊士機構新佳兆業組合与旧佳兆業票据及未偿还利息约140万美元进行交换[8] - 2027 - 2032年票据已发行本金分别为4亿、6亿、10亿、12亿、18亿、约16.86亿美元[10][11] - 2027 - 2032年票据年息现金与实物支付有不同比例[10] - 2027年票据到期日延至2028年12月28日，年息现金与实物支付增加[10] - 2025 - 2032年强制性可换股债券已发行本金分别为3亿、4亿、5亿、8亿、8亿、10亿、10亿、约18.86亿美元[16] - 强制性可换股债券年息均为0%[16] - 2025 - 2032年强制性可换股债券有不同自愿转换开始日期与换股价[17] - 发行人可在2025 - 2027年按强制性可换股债券未偿还本金一定折让价购回[19] 公司关系 - 莊士中國为莊士機構集团间接非全资附属公司，集团拥有约61.15%权益[22] - 莊士機構集团持有莊士中國已发行股本总数约61.15%[24][27] 其他信息 - 新票据及强制性可换股债券均在新加坡证券交易所有限公司上市[13][18] - 佳兆業重组涉及2023年10月17日至2025年9月15日多次公布的重组安排[29] - 交换佳兆業票据是按佳兆業重组条款，以旧换新[29] - 莊士機構股份代号为367，莊士中國股份代号为298[23][27] - 莊士機構和莊士中國主席及董事总经理均为莊家彬[29] - 截至2025年9月17日，莊士機構有7名执行董事和4名独立非执行董事[30] - 截至2025年9月17日，莊士中國有4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[30]