债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期利率4%，2026年6月20日兑付[7][8][10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期利率4%，2026年9月10日兑付[17][18][19] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，2026年10月10日兑付[24][25] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，2026年10月26日兑付[31][32] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，2026年12月5日兑付[40][42] - “18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”均无担保，受托管理人为长城证券，上市地为深交所[11][20][23][26][33][43] - Avolon拟非公开发行12.5亿美元优先无抵押票据，票面利率4.950%，2032年10月15日到期[44][45] 资金使用及担保 - 本期债券募集资金扣除费用后用于补充流动资金和偿债[12][21] - Avolon 12.5亿美元票据募资用于回购前期票据及企业一般用途[45] - 2025年Avolon贷款额度不超105亿美元，已使用28.45亿美元[46] - Avolon及子公司为12.5亿美元优先无抵押票据发行提供担保[47][50] - AALL申请1.5亿美元无抵押贷款额度，Avolon及子公司提供担保[56] - 2025年Avolon对下属担保额度总计不超105亿美元，已使用40.95亿美元（不含本次）[52][57] - 本次担保后，截至公告日前12个月内公司累计担保金额625.9241亿元，占2024年度总资产约21.85%[9] - 2025年公司对天津渤海及其全资SPV担保额度总计不超30亿元[2] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，Avolon总资产2269.62亿元、总负债1693.32亿元、所有者权益576.30亿元，2024年营收309.73亿元、利润总额57.44亿元、净利润48.81亿元[48][58] - 截至2024年12月31日，天津渤海总资产2891.68亿元、总负债2394.26亿元、归母权益324.41亿元[7] - 2024年度天津渤海营业收入384.31亿元、利润总额47.35亿元、归母净利润18.37亿元[7] 借款展期 - 2016年公司及天津渤海向天津银行北京分行借款，截至2025年9月15日，本息余额分别约为11.74亿元、7.98亿元[4] - 2025年9月12日，两笔借款剩余本息还款期限延长5年至2030年9月15日，展期利率3%[5] - 公司继续以天津渤海6.18亿元股权为10亿元融资质押，以渤海人寿8.12亿股及天津渤海6.83亿元股权为7亿元融资质押[5]