交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为中国电力、广西电力、湘投国际，募集配套资金交易对象不超35名特定投资者[2] - 标的资产为五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权，评估基准日2024年10月31日，审计基准日2024年12月31日[20] - 2025年4月16日公司与相关方签署购买资产协议[20] 交易价格与股份发行 - 五凌电力100%股权交易对价242.67亿元，长洲水电64.93%股权交易对价29.12亿元，交易价格（不含募集配套资金）271.80亿元[26][27] - 发行股份购买资产发行价格6.55元/股，发行数量35.99亿股，占发行后总股本比例82.17%（不考虑募集配套资金）[31] - 募集配套资金金额不超50亿元，发行股份数量不超发行后总股本30%[33][159] 业绩与财务数据 - 2023年归属于母公司所有者净利润交易后减少3.12亿元，减幅577%；2024年增加8.49亿元，增幅2361.37%[39] - 2024年总资产交易后较交易前增长618.23%，总负债增长1147.61%，营业收入增长146.61%，净利润增长1996.04%[41] - 本次交易前后2023年基本每股收益由0.07元/股降至 - 0.06元/股，降幅 - 185.03%；2024年由0.05元/股增厚至0.20元/股，变化率338.76%[52] 业绩承诺与补偿 - 若2025年12月31日前完成交割，业绩承诺期为2025 - 2027年；否则为2026 - 2028年[119] - 五凌电力和长洲水电业绩承诺补偿期内，若累积实际净利润小于累积承诺净利润，交易对方按规定补偿[123][130] - 五凌电力和长洲水电业绩承诺补偿期限届满后四个月内进行减值测试并出具报告[136][141] 市场扩张与资产整合 - 远达环保拟收购五凌电力100%股权及长洲水电64.93%股权，五凌电力收购36家湖南省内新能源公司股权[21] - 五凌电力向关联方出售96家湖南省外新能源公司股权，长洲水电向关联方出售5家湖南省外新能源公司股权[21] - 国家电投集团承诺交易完成后3年内促成下属其他水电资产注入远达环保[183] 风险与不确定性 - 本次交易可能因股价异常波动等被暂停、中止或取消，审批能否通过及时间不确定[65][66] - 可再生能源补贴核查结果不确定，或影响公司补贴收入[77] - 标的公司部分自有和租赁不动产存在权属瑕疵，可能影响生产经营[79]