公司基本信息 - 公司股本总额为24,146.9190万元，股票代码688300，简称联瑞新材，上市地上海证券交易所[42] - 有限公司成立于2002年4月28日，股份公司成立于2014年8月12日，上市于2019年11月15日[42] - 公司注册地址为江苏省连云港市海州区新浦经济开发区[42] 可转债发行情况 - 拟发行可转债募集资金总额不超过72,000万元，期限六年，按面值100元发行[55][57][59][71][72] - 转股期自发行结束日起满6个月后第一个交易日至到期日，初始转股价格按特定方式确定[74][86] - 本次发行由主承销商余额包销，在上海证券交易所上市，不设持有期限制[63][68][70] 业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为66,195.42万元、71,168.24万元、96,036.04万元和51,925.74万元[133] - 报告期各期公司扣非净利润分别为14,995.12万元、15,027.01万元、22,691.29万元及12,756.27万元[151] - 2022 - 2024年度公司研发投入分别为3849.89万元、4740.40万元、6040.06万元[157] 客户与市场数据 - 报告期内，公司前五大客户营业收入占比分别为48.95%、42.02%、44.28%及43.24%[126] - 全球CCL市场2024 - 2026年复合增长率为9%，高阶CCL（HDI&高速高频）市场2024 - 2026年复合增长率高达26%[48] 股东情况 - 截至2025年6月30日，生益科技持股56,173,000股，占比23.26%；李晓冬持股48,730,920股，占比20.18%[153] - 截至2025年6月30日前十大股东合计持股164,330,781股，占比68.05%[153] - 李晓冬合计控制37.63%股份，李晓冬和李长之父子合计持有发行人37.92%的股份[169][170] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、研发失败、核心人员流失、募投项目未达预期效益等风险[13][14][16][17] - 可转债存在本息兑付、到期未能转股等风险[18][20] - 不符合科创板投资者适当性要求的持有人转股、赎回、回售存在风险[8][9] 募投项目 - 募集资金用于高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目、高导热高纯球形粉体材料项目及补充流动资金[21] - 高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目投资总额42,323.98万元，拟用募集资金27,000.00万元[60] - 高导热高纯球形粉体材料项目投资38,768.81万元，拟用募集资金25,000.00万元，补充流动资金拟用20,000.00万元[61] 未来规划与策略 - 制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[24] - 拟采取措施防范即期回报被摊薄风险，包括推进募投项目等[21] - 完善募集资金管理制度，采用专户存储制度[22] 子公司情况 - 截至募集说明书签署日公司有2家全资子公司，联瑞有限注册资本和实收资本均为35000万元[164] - 2025年1 - 6月联瑞有限营业收入19777.58万元，净利润4131.20万元[166] - 2025年1 - 6月诺艾国际营业收入1866.52万元，净利润109.17万元[168] 技术与专利 - 公司在功能性先进粉体材料领域构建独立自主技术体系，形成技术集群[43] - 公司依托核心技术解决超纯球形二氧化硅制备难题，实现粒径分布精准控制和极低介电损耗[43] - 截至2025年6月30日公司拥有境内专利100项，境外专利12项[155]