发行基本信息 - 发行股票面值每股1元，价格116.11元/股，与发行底价比率101.82%[5][7] - 发行数量38,601,326股，募集资金总额4,481,999,961.86元，超拟发行数量70%[8] - 发行对象17家，均现金认购并签合同[10] 资金情况 - 募集资金净额4,435,015,697.05元，扣除发行费用46,984,264.81元[13] 时间节点 - 2024年1月25日董事会通过发行议案[15] - 2024年2月22日股东大会表决通过发行议案[15] - 2025年6月6日经上交所审核通过发行[19] - 2025年6月25日证监会同意注册申请[19] - 2025年9月5日报送发行方案启动发行[20] - 2025年9月10日接收17名认购对象有效申购报价[23] - 2025年9月10日发《缴款通知书》[36] - 2025年9月16日划转认购款项[36] - 2025年9月17日验资[36] 合规情况 - 17家发行对象符合投资者适当性管理要求[29] - 认购对象资金来源信息披露合规[35] - 发行履行程序合规，过程公平公正[38] 其他 - 国泰海通证券保荐代表人张博文、李凌[44] - 华泰联合证券法定代表人签名江禹[50] - 中信证券法定代表人签名张佑君[51]