发行流程 - 2024年1月25日第二届董事会第八次会议审议通过发行相关议案[7] - 2024年2月22日2024年第一次临时股东大会通过发行相关议案[7] - 2024年10月21日第二届董事会第十四次会议审议通过发行相关修订稿议案[8] - 2025年1月9日第二届董事会第十六次会议审议通过延长相关有效期议案[8] - 2025年2月11日2025年第一次临时股东大会审议通过延长相关有效期议案[10] - 2025年5月20日第二届董事会第二十次会议审议通过发行相关二次修订稿议案[10] - 2025年6月6日经上交所上市审核中心审核通过[11] - 2025年6月25日中国证监会同意向特定对象发行A股股票注册申请[11] 认购情况 - 截至2025年9月10日前向388名符合条件投资者发出《认购邀请书》等附件[13] - 388名投资者含65家基金、40家券商等多类主体及12名股东[13] - 2025年9月10日9:00至12:00收到17名认购对象有效申购报价[14] - 中汇人寿等不同对象有不同申购价格和金额[15][16] 发行结果 - 发行价格116.11元/股，发行对象17家，发行股票38601326股，募资4481999961.86元[18] - 各发行对象有不同获配情况[19] - 2025年9月10日发《缴款通知书》，9月16日划转剩余款项[21] - 募资总额4481999961.86元，扣除费用净额4435015697.05元[21] - 募资计入“股本”38601326元，计入“资本公积 - 股本溢价”4396414371.05元[21] 合规情况 - 17名投资者均有认购新增股份主体资格，认购对象未超35名[24] - 部分私募投资基金已完成备案，管理人已登记[25] - 部分以自有或自筹资金认购，无需私募相关登记备案[25] - 部分以管理产品参与认购，相关资管计划已备案[26] - 本次发行认购对象不包括发行人等关联方，关联方未参与认购[28] - 认购对象承诺未接受保底保收益承诺及发行人财务资助[28] - 本次发行确定的发行对象具备主体资格，未超三十五名[28] - 发行人本次发行已依法取得必要批准和授权[29] - 本次发行过程及结果公平公正，符合法规规定[29]