发行时间及流程 - 2024年1月25日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过本次发行相关议案[37] - 2024年2月22日，公司2024年第一次临时股东大会审议本次发行相关议案通过[37] - 2025年6月6日，公司经上海证券交易所上市审核中心审核通过本次发行[40] - 2025年6月25日，中国证监会同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请[40] - 2025年9月10日，公司和联席主承销商向17名发行对象发出《缴款通知书》[41] - 2025年9月16日，国泰海通证券将认购款项剩余款项划转至发行人指定账户[41] 发行数据 - 截至2025年9月16日，发行股票总数量为38,601,326股，发行价格为116.11元/股，募集资金总额为4,481,999,961.86元[41] - 扣除发行费用46,984,264.81元，募集资金净额为4,435,015,697.05元[42][48] - 募集资金中计入“股本”38,601,326.00元，计入“资本公积 - 股本溢价”4,396,414,371.05元[42] - 发行价格不低于114.03元/股，最终确定为116.11元/股，发行价格与发行底价的比率为101.82%[47] 发行对象 - 发行对象最终确定17家，均以现金认购[49] - 上海浦东新兴产业投资有限公司获配股数12,918,783股，获配金额1,499,999,894.13元[60] - 财通基金管理有限公司获配股数4,685,212股，获配金额543,999,965.32元[60] - 诺德基金管理有限公司获配股数4,590,474股，获配金额532,999,936.14元[60] - 尚融（宁波）投资中心等多家机构获配一定数量股份[62][63][65][69][70][74][75][76][78][80][81][83][84][85][86][87][88] 股份情况 - 本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期6个月，届满后上市流通交易[43][51][52][60] - 发行前总股本441,291,188股，发行后总股本479,892,514股[108] - 发行前非限售流通股436,107,535股，占比98.83%；限售流通股5,183,653股，占比1.17%[108] - 发行后非限售流通股436,107,535股，占比90.88%；限售流通股43,784,979股，占比9.12%[108] 公司影响 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[109] - 本次发行不会导致公司实际控制权变化，控股股东为ACM RESEARCH, INC.，实际控制人为HUI WANG[108] - 公司董事、高级管理人员未参与此次认购，持股数量未发生变化[106] - 本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争[113] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为国泰海通证券，联席主承销商为华泰联合证券和中信证券[99][100] - 律师事务所为北京市金杜律师事务所，审计和验资机构为立信会计师事务所[100][101]