财务数据 - 2025年6月30日资产总计145,847.40万元，负债合计16,980.54万元[9] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 12,861.51万元[12] - 2025年6月30日流动比率为7.15，速动比率为5.90[13] - 2025年1 - 6月营业收入为21,014.55万元，净利润为 - 534.85万元[14] - 2022 - 2025年1 - 6月主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%和35.05%[19] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为 - 445.29万元，较2024年同期减少1235.52万元[19] - 2022 - 2025年6月末应收账款账面余额分别为40710.38万元、51243.74万元、58706.74万元和54411.40万元[22] - 2022 - 2025年6月末应收账款坏账整体计提比例分别为7.38%、9.00%、8.46%和7.62%[22] - 截至2025年6月30日，商誉账面价值为3700.02万元，占总资产比例为2.54%[24] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元、11571.97万元和 - 12861.51万元[25] - 2022 - 2025年1 - 6月研发投入分别为9697.27万元、12181.27万元、10823.61万元和5471.64万元[26] - 2022 - 2025年6月末存货账面价值分别为7192.40万元、7553.23万元、6986.59万元和19139.55万元，占资产总额比例分别为5.28%、5.03%、4.42%和13.12%[27] - 2022 - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润分别为15,514.82万元、6,216.02万元和12,125.00万元，最近三年平均可分配利润为11,285.28万元[108][114] - 2022年末 - 2025年6月末公司资产负债率（合并）分别为18.45%、16.73%、16.24%和11.64%[115] - 2022 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额累计为10,552.77万元，2025年1 - 6月为 - 12,861.51万元[115] - 截至2025年6月30日，发行人合并报表口径归属于母公司所有者权益为125,480.61万元[121] 股权结构 - 截至2025年6月30日，实际控制人蔺国强、王虎持股比例分别为11.06%、10.35%，合计21.41%[28] - 截至2025年6月30日，蔺国强持有公司3126.9286万股股份，占总股本的11.06%，已质押股数945.00万股，占其持股比例30.22%，占总股本比例3.34%[50] 募投项目 - 募投项目T + 2 - T + 10年新增折旧摊销占营业收入比重为0.59% - 17.41%，占净利润比重为2.19% - 86.18%[31] - “国产ERP功能扩展建设项目”预计达产期新增年收入为1.71亿元，“数智化金融风险管控系列产品建设项目”预计达产期年收入为0.63亿元[34] - 国产ERP功能扩展建设项目计划投资8529.61万元，拟用募集资金投入8529.61万元[90] - 数智化金融风险管控系列产品建设项目计划投资4915.81万元，拟用募集资金投入4915.81万元[91] - 云湖平台研发升级项目计划投资10847.85万元，拟用募集资金投入10847.85万元[91] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过24293.26万元，发行完成后累计债券余额占最近一期末净资产的比例预计不超过50%[52] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行[53] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[54] - 公司主体信用等级为A + ，本次可转债信用等级为A + ，评级展望为稳定[48][93] - 可转换公司债券转股价格修正条款触发条件：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%[43] - 可转换公司债券转股价格修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[43] - 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日的公司A股股票交易均价之间的较高者[43] - 可转债采用每年付息一次的方式，到期归还所有未转股的本金和最后一年利息[56][60] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[63][137] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，不得向上修正[64][140][141] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后不低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间的较高者[69] - 转股数量计算方式为Q = V / P（去尾法取整数倍），不足一股的余额在转股当日后的五个交易日内以现金兑付及对应当期应计利息[71][73] - 到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，赎回价格由股东大会授权董事会协商确定[74] - 转股期内，出现公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元时，董事会有权按债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债[75] - 可转债有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日公司A股收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[77] - 可转债附加回售：若募集资金运用与承诺重大变化，持有人有一次回售权[78] - 可转债发行对象：持有深交所证券账户的自然人和法人等（国家禁止者除外）[80] - 可转债向现有A股股东优先配售，具体比例由董事会确定[81] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可提议召开债券持有人会议[88] - 本次可转债募集资金扣除发行费用后拟全部用于“国产ERP功能扩展建设项目”“数智化金融风险管控系列产品建设项目”和“云湖平台研发升级项目”[109][126] 其他 - 公司注册资本为28,277.6048万元，于2021年6月3日上市[5] - 截至本保荐书签署日，公司未决诉讼涉及金额489.64万元[49] - 致同会计师事务所对公司2022 - 2024年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告[120] - 公司现任董事、高级管理人员最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评的情形，也不存在相关立案侦查或调查情形[118] - 截至上市保荐书出具日，公司不存在对已公开发行的公司债券或其他债务违约或延迟支付本息且仍处于继续状态的情形[111] - 截至上市保荐书出具日，公司不存在违反《证券法》规定改变公开发行公司债券所募资金用途的情形[111] - 公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需惩处企业范围[143] - 保荐机构对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[144] - 保荐机构督导发行人执行完善多项制度并关注募集资金、担保等事项[144][145] - 保荐机构认为发行人本次发行可转债符合相关规定，具备在深交所上市条件[147]