交易概况 - 公司拟以发行股份、可转债及支付现金方式购买衡所华威70%股权，交易价格11.2亿元[25] - 募集配套资金金额不超过80,000.00万元，发行对象不超过35名特定投资者[32] - 本次交易已获上市公司多次董事会、股东会审议通过，上交所审核通过，中国证监会注册[44][45] 财务数据 - 2024年公司资产总计140,264.77万元，负债合计36,329.83万元，所有者权益合计103,934.94万元，资产负债率25.90%[137] - 2024年公司营业收入33,163.49万元，营业利润4,043.10万元，净利润4,006.31万元，毛利率25.63%，基本每股收益0.50元/股[137] - 2025年6月30日资产总计55,256.33万元，较2024年12月31日增长3.22%[62] - 2025年1 - 6月营业收入22,661.34万元，较2024年1 - 6月下降1.86%[62] - 2025年1 - 6月净利润2,400.73万元，较2024年1 - 6月增长12.65%[62] 交易影响 - 本次交易完成后，公司在半导体环氧塑封料领域年产销量有望突破25,000吨，跃居全球出货量第二位[36][84] - 2024年12月31日交易前总资产140,264.77万元，交易后269,825.88万元，变动率92.37%[41] - 2024年度交易前营业收入33,163.49万元，交易后79,944.93万元，变动率141.06%[42] 市场情况 - 2024年全球半导体材料市场同比增长3.8%，规模约675亿美元；封装材料营收同比增长4.7%至246亿美元[81] - 预计2025年中国包封材料市场规模约为78.6亿元，增长7.23%[81] - 高性能类环氧塑封料国产化率为10%-20%，先进封装材料基本被外资垄断[80] 未来规划 - 收购完成后，公司将借助标的公司国际客户资源，加速国际化布局[90] - 收购完成后公司将借助Hysolem研发优势推动先进封装材料研发及量产[91] - 交易完成后公司将明确各生产基地优势产品分工，提高生产效率[93]