发行概况 - 本次发行新增股份38,601,326股，于2025年9月26日完成股份登记手续[3] - 发行价格为116.11元/股，募集资金总额4,481,999,961.86元，净额4,435,015,697.05元[4] - 新增股份占发行完成后公司总股本479,892,514股的8.04%，不导致实际控制权变化[5] - 实际发行数量未超规定最高发行数量，超拟发行数量的70%[12] - 发行价格与发行底价的比率为101.82%[13] 时间节点 - 2024年1月25日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过发行相关议案[6] - 2025年6月6日，公司经上海证券交易所上市审核中心审核通过发行申请[9] - 2025年6月25日，中国证监会同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请[9] - 2025年9月10日公司向17名发行对象发出《缴款通知书》，9月16日承销商划转剩余款项，9月17日完成验资[18] 发行对象及获配情况 - 上海浦东新兴产业投资有限公司获配股数12,918,783股，获配金额1,499,999,894.13元[26] - 财通基金管理有限公司获配股数4,685,212股，获配金额543,999,965.32元[26] - 尚融（宁波）投资中心（有限合伙）获配861,252股，限售期6个月[27] - 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）获配861,252股，限售期6个月[29] - 中汇人寿保险获配861,252股[30] - 易方达基金管理有限公司获配1,240,203股[34] - 兴证全球基金管理有限公司获配766,520股[35][36] - 无锡隽烨投资合伙企业获配861,252股[37] - 华泰资产管理有限公司获配2,342,606股[38] - 中国人寿资产管理有限公司获配861,252股[40] - 易米基金管理有限公司获配861,252股[43] - 诺德基金管理有限公司获配4,590,474股[44][46] - 广州工控新兴产业投资基金合伙企业获配861,252股，限售期6个月[53] 股权结构变化 - 发行前截至2025年6月30日，公司前十名股东持股388412214股，占比88.03%[58] - 发行后截至2025年9月26日，公司前十名股东持股397507602股，占比82.82%[60] - 发行前公司实际控制人及其一致行动人持股359136025股，占比81.38%[61] - 发行后公司总股本增至479892514股，实际控制人及其一致行动人持股占比降至74.84%[61] - 发行前无限售条件流通股数量为436,107,535股，占比98.83%；发行后数量不变，占比90.88%[66] - 发行前有限售条件流通股数量为5,183,653股，占比1.17%；发行后数量为43,784,979股，占比9.12%[66] - 发行前总股本为441,291,188股；发行后总股本为479,892,514股[66] 其他情况 - 国泰海通证券、中信证券、华泰联合证券担任本次发行的联席主承销商[17] - 本次发行联席主承销商认为发行过程和认购对象合规，认购资金来源符合规定[22] - 发行人律师认为本次发行取得必要批准授权，法律文件合法有效，发行过程和结果公平公正[24] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[64] - 本次发行前后公司控股股东均为ACM RESEARCH, INC.，实际控制人均为HUI WANG[66] - 本次发行不会对公司董事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响[68] - 本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争[69] - 保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司[70] - 联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司和中信证券股份有限公司[70][71] - 律师事务所为北京市金杜律师事务所[71] - 审计机构和验资机构均为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[71]