基本信息 - 公司总股本为47,989.2514万股，于2021年11月18日在上海证券交易所上市[6] - 控股股东为美国ACMR，双方分别在两地挂牌上市[44] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入326,529.18万元，营业成本160,885.81万元，营业利润81,851.74万元[15] - 2025年6月30日流动资产1,057,630.67万元，非流动资产271,222.40万元，资产总计1,328,853.07万元[10] - 2025年6月30日流动负债396,329.55万元，非流动负债108,339.52万元，负债总计504,669.07万元[10][13] - 2024年度营业收入561,774.04万元，净利润115,318.87万元[15] - 2025年1 - 6月经营活动现金流净额 - 13,195.39万元，投资 - 25,510.83万元，筹资52,160.61万元[17] - 2024年度经营活动现金流净额121,614.30万元，投资 - 48,997.94万元，筹资37,813.24万元[17] - 2025年1 - 6月非经常性损益总额2,585.50万元，非流动性资产处置损益 - 50.81万元[18] - 2024年度非经常性损益总额5,217.90万元，政府补助680.03万元[18] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度基本每股收益分别为1.58、2.64、2.09、1.54元/股[20] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日资产负债率分别为37.98%、36.80%、33.79%、32.43%[20] - 报告期末应收账款账面价值272,855.79元，占总资产20.53%[33] - 报告期末存货账面价值439,433.31万元，占流动资产41.55%[34] - 报告期内主营业务毛利率为48.03%、51.10%、48.14%和49.97%[38] 技术研发 - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司拥有已获授予专利权的主要专利494项（487项有效）[9] 市场与经营风险 - 面临技术更新、人才流失、技术泄密、研发等核心竞争力风险[21][23][24][25] - 面临市场竞争、开拓失败、客户集中度较高等经营风险[26][27][29] - 产品与国际巨头在适用技术节点、市场占有率等方面有差距[26] - 市场开拓先攻龙头企业，再拓新兴区域，有失败风险，销售周期长且不确定[27] - 产品质量问题可能影响经营业绩和市场声誉[30] - 行业需求受终端市场影响，宏观经济波动会削减设备采购金额[40] - 规模扩张可能导致管理和内控风险，成本费用增长率超收入增长率[43] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票不超44,129,118股，实际发行38,601,326股[54] - 发行定价基准日为2025年9月8日，发行价不低于114.03元/股，实际116.11元/股[55] - 募集资金总额4,481,999,961.86元，净额4,435,015,697.05元[56] - 发行对象17家，上海浦东新兴产业投资等获配[57] - 发行完成后，美国ACMR持股降至74.54%[90] - 新增38,601,326股有限售条件流通股[90] 募投项目 - 募投项目属战略性新兴产业，符合国家产业政策[76] - 研发和工艺测试平台建设项目属业务升级扩产[79] - 高端半导体设备迭代研发项目属业务升级扩产[79] 保荐相关 - 保荐机构为国泰海通证券，保荐代表人为张博文、李凌[94] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[92]