华懋科技(603306) - 申港证券股份有限公司关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告
交易标的与价格 - 交易标的为富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权等[14] - 交易价格(不含募集配套资金金额)为150383.53万元[20] - 富创优越评估结果为261318.29万元,交易价格25810.54万元[23] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为16.37亿、20.55亿、22.13亿元[38] - 2024年富创优越实现营业收入12.31亿元、净利润1.29亿元[78] - 2025年1 - 4月公司营业收入71742.58万元,净利润10856.53万元[158] 股份发行与募集资金 - 公司股份发行价格调整为29.80元/股,发行数量为3431.5697万股[34] - 募集配套资金不超过9.5128亿元[35] - 募集配套资金发行对象为东阳华盛企业管理合伙企业[35] 市场扩张 - 公司越南生产基地于2025年第二季度正式投产[38] - 马来西亚新生产基地建设项目拟使用募集资金3.6771亿元[35] 交易相关审批与承诺 - 本次交易尚需上市公司股东会审议通过等[46] - 业绩承诺方承诺富创优越2025 - 2027年净利润分别不低于2亿、2.5亿、3.3亿元[57] - 相关主体承诺保证交易信息披露无虚假记载等[127]