交易标的与对方 - 交易标的为富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权、富创壹号等三家公司100%财产份额[6] - 交易对方包括57名自然人及富创肆号[7] 报告与基准日 - 报告期为2023年、2024年及2025年1 - 4月[7] - 报告期末为2025年4月30日[7] - 审计、评估基准日为2025年4月30日[7] 定价与发行 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价对应80%为29.13元/股、29.09元/股、27.26元/股[21] - 发行股份购买资产股票发行价格初定为29.88元/股，调整为29.80元/股[21][22] - 发行股份及支付现金购买资产，股份支付688,335,098.72元，发行23,098,492股，现金支付252,498,587.28元[23] - 发行股份购买资产发行股票数量总计34,315,697股，占发行后公司总股本的9.44%[27] - 本次募集配套资金发行价格为29.80元/股，总额不超9.5128亿元[54][55] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度[35] - 2025年度承诺净利润不低于20,000万元，2026年度不低于25,000万元，2027年度不低于33,000万元，累计不低于78,000万元[36] 补偿规则 - 若2025或2026年度实现净利润低于当年度承诺净利润的80%，业绩承诺方需补偿[40] - 若2025 - 2027年度累计实现净利润低于累计承诺净利润，业绩承诺方需履行剩余补偿义务[40] 资金用途 - 本次募集配套资金95128万元，用于交易现金对价40000万元、马来西亚新生产基地建设项目36771万元等[58] 公司股本 - 截至2025年8月31日，华懋科技总股本变更为32906.0517万股[62] - 截至2025年8月31日，华懋科技前十大股东中东阳华盛持股49228260股，占比14.96% [63] 公司历史 - 2010年6月华懋科技设立，以账面净资产值折为股本7500万股[64] - 2014年9月华懋科技首次公开发行股票并上市，发行后总股本为14000万股[66] 股东出资 - 富创优越注册资本为7616.5万元，实缴资本7616.5万元[121] - 洇锐科技注册资本和实缴资本均为5000万元，姚培欣认缴4950万元，出资比例99%[153] - 富创壹号认缴和实缴出资额均为2632.8715万元，姚培欣认缴出资782.0715万元，出资比例29.7041%[161] - 截至法律意见书出具日，富创贰号认缴和实缴出资额均为1140万元，姚培欣出资266.09万元占比23.3412%[174] - 富创叁号认缴和实缴出资额均为1108.0111万元，姚培欣认缴出资46.2662万元，出资比例4.1756%[195]