交易内容 - 上市公司拟发行股份及支付现金购买富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权等,并向东阳华盛发行股份募集配套资金[6] - 上市公司拟购买富创优越57.84%股份[15] - 上市公司向东阳华盛非公开发行不超过31,922,147股股份募集配套资金[6] 交易时间 - 2025年6月4日,华懋科技与东阳华盛签署《股份认购协议》[6] - 2025年9月29日,华懋科技与东阳华盛签署《股份认购补充协议》[7] 交易对方 - 交易对方包括57名自然人和富创肆号[6] 东阳华盛情况 - 东阳华盛出资额为8.4亿元[17] - 东阳市国有资产投资有限公司等多方认缴出资及比例[18][19] - 袁晋清、林晖分别持有白宇创投54.65%、34.43%股权[21] - 东阳华盛多层持股多家公司及对应持股比例、注册资本[26] - 2024 - 2022年东阳华盛资产总额分别为10.07亿元、8.38亿元、8.29亿元[38] - 2024 - 2022年东阳华盛负债总额分别为1.60亿元、2.05万元、48.62万元[38] - 2024 - 2022年东阳华盛净利润分别为973.30万元、922.94万元、563.75万元[39] - 2024 - 2022年东阳华盛资产负债率分别为15.88%、0.0024%、0.0587%[38] - 2024 - 2022年东阳华盛净资产收益率分别为1.15%、1.10%、0.68%[39] 权益变动 - 权益变动前公司直接持有49,228,260股,占总股本14.96%[41] - 公司认购非公开发行股份不超过31,922,147股,发行完成后将持有81,150,407股[41] - 发行完成后公司总股本由329,060,517股增至395,298,361股,公司持股占比20.53%[41] - 公司认购金额不超过95,128.00万元,发行价29.80元/股[47] 审批流程 - 权益变动尚需经上市公司股东会、上交所、中国证监会审批[54] 未来展望 - 公司未来12个月暂无改变主营业务等多项重大计划[55][56][58][59][60][61][62] 其他情况 - 本次权益变动对上市公司独立性无不利影响等多项承诺[64][69][70][72][73][74] - 除已披露事项,信息披露义务人多项无相关情况说明[75][77][78][79][80] - 信息披露义务人及相关人员前六个月内未买卖上市公司股票[81][82] - 本次权益变动未导致上市公司控股股东、实际控制人变化等情况[83] - 财务顾问相关情况及对信息披露义务人评价[84][86]
华懋科技(603306) - 北京博星证券投资顾问有限公司关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见