交易情况 - 本次权益变动因发行股份购买资产致持股比例增加，尚需股东会批准及中国证监会注册[1] - 交易前公司通过全资子公司持有富创优越42.16%股权，拟购剩余57.84%股权[12] - 交易完成后信息披露义务人预计持股比例达5%以上[11] 股权变动 - 交易前信息披露义务人未持股，交易后预计持有26,468,835股，占比6.70%[18] - 交易前后东阳华盛持股比例从14.96%变为20.53%，姚培欣交易后持股26,468,835股，占比6.70%[19] 交易对价 - 本次交易总对价1,039,267,772.33元，其中现金对价250,496,418.18元，股份对价788,771,354.15元[23] 标的资产 - 标的资产交易价格合计150,383.53万元，富创优越股东全部股权价值确定为260,000万元[27] 发行股份 - 发行股份为境内上市人民币A股普通股，每股面值1元，上市地为上交所[24] - 发行股份购买资产的股票发行价格为29.88元/股，后因利润分配调整为29.80元/股[28][30] 未来限制 - 交易完成后，信息披露义务人取得股份12个月或36个月内不得转让[32] 评估情况 - 本次评估以2025年4月30日为基准日，富创优越用收益法，其他用资产基础法[38] - 富创优越100%股权评估值261,318.29万元，增值率393.25%[41] - 湿锐科技100%股权评估增值率1,094.80%[41] - 富创壹号全体合伙人份额评估增值率1,103.88%[41] 其他 - 2024 - 2025年，上市公司子公司受让股权及支付补充价款合计12,477.00万元[35] - 本次交易需上市公司股东会、上交所、中国证监会审批[40]