交易内容 - 公司拟向海纳川发行股份及支付现金购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和廊坊莱尼线束50%股权[15] - 公司拟向不超过35名特定对象以询价方式发行股份募集配套资金[15] 交易价格与对价 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为272,834.00万元[19] - 股份对价2,319,088,982.56元，现金对价409,250,993.44元[23] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行数量674,153,774股，占发行后总股本比例41.49%（未考虑配套融资）[24] - 购买资产股份发行价格确定为3.44元/股[93][94] 募集配套资金 - 募集配套资金金额不超过137,850.20万元[25] - 募集配套资金拟用于支付现金对价等多个项目[118][120] 业绩影响 - 2025年1 - 4月交易后营业收入317,427.07万元，较交易前增幅160.17%[34] - 2024年度交易后归属于母公司所有者的净利润为 - 88,068.48万元，较交易前亏损减少[34] 股权结构变化 - 交易前北京海纳川持股占比23.04%，交易后持股占比54.98%[30] - 交易前北京汽车集团持股占比21.71%，交易后持股占比12.70%[30] 业绩承诺 - 若2025年完成交易，股权类业绩承诺资产2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于34798.35万元、34560.68万元和37105.41万元[55] - 若2025年完成交易，知识产权类业绩承诺资产2025 - 2027年度承诺收入分成额分别不低于81.94万元、135.59万元和142.05万元[57] 审批进展 - 交易已获北汽集团董事会等多项授权和批准，尚需北京市国资委批准等[37][39] 风险提示 - 存在因内幕交易导致本次交易被暂停等风险[63] - 标的公司原材料价格波动会影响盈利能力[71] 市场情况 - 2025年1 - 6月汽车累计零售量为1090.10万辆，同比增长10.8%[82]