交易信息 - 汇绿生态拟购买武汉钧恒49%股权，交易完成后将持有100%股权[6][16] - 交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成[15] - 募集配套资金总额不超84,500万元，不超购买资产交易价100%，发行股份数不超总股本30%[17] - 交易标的整体估值230,000万元，交易价格112,700万元[19][20] - 发行股份支付84,525万元，现金支付28,175万元[21] 业绩承诺 - 2025 - 2027年承诺净利润分别不低于13,919万元、18,300万元、23,163万元，合计55,382万元[24] - 若累积实现净利润低于累积承诺净利润，补偿义务人优先以股份补偿[26] - 第一个会计年度实现净利润达承诺数90%以上，豁免首年补偿义务[27] - 2025 - 2027年累积实现净利润超55,382万元，管理层及核心员工获奖励[40][41] 发行股份 - 发行股份购买资产定价基准日为2025年7月26日，发行价格7.89元/股[44][45] - 发行股份购买资产发行股票数量总计107,129,275股，占发行后总股本的12.02%[48] - 发行对象为武汉钧恒股东彭开盛等7人，发行方式为向特定对象发行[43] - 刘鹏、徐行国、顾军、同信生态取得股份12个月内不得交易转让[50] 资金使用 - 支付交易现金对价拟用募集资金28,175万元，占比33.34%[69] - 新建年产300万只光通信器件生产基地项目拟用募集资金55,500万元，占比65.68%[69] 历史交易 - 2024年6月，汇绿生态以6500万元受让苏州聚合鹏飞10%股权，以13000万元受让杭州杭实清紫泽源20%股权[141] - 2024年10月，汇绿生态以5000万元认购武汉钧恒384.62万元注册资本[147] - 2025年2月，汇绿生态认购1862.38万元，彭开盛认购100.05万元[150][151] 公司股权 - 汇绿生态直接持有武汉钧恒51%的股权，为控股股东[172] - 彭开盛直接持有武汉钧恒23%的股权[172] - 陈照华直接持有武汉钧恒3.99%的股权，系彭开盛一致行动人[172] - 刘鹏直接持有武汉钧恒1.47%的股权，系彭开盛一致行动人[172] - 谢吉平直接持有武汉钧恒13.61%的股权[172] 子公司情况 - 武汉钧恒设立3家子公司，未设分支机构[163] - 紫钧光恒注册资本1411.7647万元，实缴734.5万元[164] - 智动飞扬注册资本100万元，实缴100万元[164] - 湖北钧恒注册资本5000万元，实缴0元[166] 关联交易 - 2024年、2025年1 - 6月关联交易合计金额分别为4300.99万元、6858.14万元[184] - 关联租赁涉及房屋面积分别为562.20㎡、2433.40㎡、2293.63㎡等[184] - 关联担保最高债权额涉及4000万元、900万元、100万元等多笔[185][186] 财务数据 - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日应收项目合计分别为9884.39万元、3059.89万元、2116.78万元[188] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日应付项目合计分别为498.14万元、246.73万元、606.53万元[190] 未来规划 - 武汉钧恒拟在鄂州市临空经济区投资兴办年产150万只光模块生产基地项目[196] - 武汉钧恒与出租方及鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心签署5年房屋租赁合同[197]