股权交易 - 广投集团拟将859,343,587股中恒集团股份对广投金控增资扩股，占总股本约26.89%[2][8] - 2025年9月26日，广投集团与广投金控签署《增资协议》，标的股份每股作价4.74元，共计407,053.60万元[51][53] - 本次增资后，广投金控注册资本由1,060,792.40685万元增至1,467,846.00685万元[53] - 广投集团拟转让859,343,587股中恒集团股份给广西金控，占总股本26.89%，转让总金额407,053.60万元[1][57][58][59] - 广西金控以对应股权出资额2,966,214,384.61元股权作为对价，按每1元注册资本作价1.3723元[59] - 交易完成后，广投集团持有广西金控股权比例增至23.7518%[59] 公司持股情况 - 公司直接和间接合计持有广投资本管理集团有限公司100%股权[29] - 公司直接和间接合计持有广西梧州中恒集团股份有限公司30.16%股权[30] - 公司直接和间接合计持有广西能源集团有限公司81.83%股权[30] - 公司直接和间接合计持有广西铝业集团有限公司86.73%股权[30] - 公司直接和间接合计持有广西能源股份有限公司50.99%股权[30] - 公司直接和间接合计持有广西广投产业链服务集团有限公司100%股权[31] - 公司直接和间接合计持有广西盐业集团有限公司100%股权[31] - 广投集团直接及间接持有国海证券2,393,434,043股，持股比例37.46%[37] - 广投集团直接及间接持有莱美药业279,984,953股，持股比例26.52%[37] - 广投集团直接及间接持有广西能源747,358,310股，持股比例50.99%[37] - 广投集团直接及间接持有桂冠电力1,760,899,653股，持股比例22.34%[37] - 广投金控持有广西北部湾银行股份有限公司13.9745%股份[37] - 广西金投持有北部湾财产保险股份有限公司20%股份[20][38] - 广西金投持有北部湾金融租赁有限公司49%股份[20][21][38] - 广投集团持有国富人寿保险股份有限公司31.77%股份[39] 收购相关 - 收购人直接及间接持有国海证券431,155,748股，持股比例6.75%[35] - 收购人及其一致行动人医健集团具备本次收购主体资格[41] - 本次收购目的是提升中恒集团资产经营质量，优化产业布局[42] - 截至目前，收购人暂无未来12个月增持或处置股份计划[44] - 2025年4月28日至9月23日，收购已履行多项程序，将859,343,587股中恒集团股份注入广投金控[45] - 本次收购尚需取得上交所合规审查确认和完成股份过户登记[47] - 收购后，收购人直接持有中恒集团859,343,587股，占总股本26.89%；收购人及其一致行动人合计持股963,596,802股，占30.16%[48] - 本次收购不涉及资金支付[61] - 本次收购属于可免于发出要约的情形[62] 未来展望 - 未来12个月内，收购人无改变上市公司主营业务等多项重大调整计划[63][64][65][66][67][68] - 收购完成后，中恒集团人员、资产、财务等保持独立[69] 合规相关 - 截至法律意见书出具之日前24个月内，收购人及其一致行动人等未与中恒集团及其子公司进行合计金额高于3000万元或高于中恒集团最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[82] - 截至法律意见书出具之日前24个月内，收购人及其一致行动人等未与中恒集团的董事、监事、高级管理人员发生合计金额超过5万元的交易[83] - 截至法律意见书出具之日，收购人及其关联方不存在从事与上市公司具有实质性竞争关系的业务[82] - 截至承诺函签署之日，承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司主营业务之间不存在同业竞争[82] - 收购人及其一致行动人在本次收购事实发生之日起前六个月内没有买卖中恒集团股票[87] - 收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次收购事实发生之日起前六个月内没有买卖中恒集团股票[88] 公司信息 - 广投金控注册资本为人民币1,467,846.00685万元[9] - 广投金控成立于2003年4月1日[9] - 医健集团注册资本为22.4亿元人民币[12] - 收购人广西金融投资集团有限公司注册资本111.92亿元，出资比例76.2482%[14] - 收购人广西投资集团有限公司注册资本34.86亿元，出资比例23.7518%[14] - 收购人合计注册资本146.78亿元[14]