交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买彭开盛等持有的钧恒科技49%股权，交易价112,700万元[25] - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金不超84,500万元[32][112] - 交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩和减值补偿承诺[25] 财务数据 - 2025年6月30日，资产总额377,558.81万元，备考报表378,831.03万元，变动0.34%[40] - 2025年6月30日，负债总额187,814.47万元，备考报表215,909.76万元，变动14.96%[40] - 2025年1 - 6月，营业收入69,584.08万元，备考报表74,484.44万元，变动7.04%[40] - 2025年1 - 6月，净利润6,988.63万元，备考报表7,874.65万元，变动12.68%[40] - 2024年基本每股收益从0.08元/股增至0.1151元/股，2025年1 - 6月从0.05元/股增至0.0887元/股[50] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，标的公司承诺净利润分别不低于13,919万元、18,300万元、23,163万元[59][136] - 若标的公司首年净利润达承诺数90%以上，豁免首年补偿义务；前两年累积达90%以上，豁免前两年补偿义务[62][139] 股份发行 - 发行股份购买资产，发行价7.89元/股，拟发行10,712.93万股，占发行后总股本12.02%[30] - 刘鹏等取得股份12个月内不得转让，谢吉平按权益时间锁定，彭开盛等按业绩解锁[30][31] 资金用途 - 募集配套资金用于支付交易现金对价28,175万元，占比33.34%[33] - 用于新建生产基地项目55,500万元，占比65.68%[33] - 用于支付中介费用及税费825万元，占比0.98%[33] 审批风险 - 交易已通过相关董事会审议，尚需股东会审议、深交所审核、证监会同意注册及其他批准[80] 市场减持 - 2025年7月18日至10月17日，宁波汇宁投资拟减持不超23,524,939股，不超总股本3%[43][188]