收购信息 - 广投集团拟以中恒集团859,343,587股股份对广投金控增资，增资后将直接持有中恒集团26.89%股份，通过中恒集团控制莱美药业37%股份[20][35][79] - 本次收购需通过上海证券交易所就本次权益变动的合规性审核等程序后方可实施[5] - 收购目的为提升中恒集团资产经营质量，优化集团内部产业布局[16] - 招商证券担任本次收购的财务顾问[3] 公司数据 - 广投金控注册资本为1,467,846.00685万元人民币[18] - 广西金融投资集团有限公司持有广投金控76.2482%的股份，广西投资集团有限公司持有23.7518%的股份[18] - 2024年末总资产3,529,115.37万元，2023年末为2,518,759.76万元，2022年末为2,131,538.10万元[21] - 2024年末净资产1,152,336.87万元，2023年末为873,170.21万元，2022年末为705,976.66万元[21] - 2024年资产负债率67.35%，2023年为65.33%，2022年为66.88%[21] - 2024年营业收入114,196.55万元，2023年为98,734.31万元，2022年为87,359.13万元[21] - 2024年净利润63,821.93万元，2023年为72,480.51万元，2022年为66,350.97万元[21] - 2024年净资产收益率6.30%，2023年为9.18%，2022年为9.78%[21] - 截至2024年12月31日，广投金控全部股权价值为1045256.00万元[45] - 截至2024年12月31日，广投集团持有的中恒集团859343587股股份增资作价407053.60万元，折合每股4.74元[45] 股权关系 - 收购人持有广西广投商业保理有限公司100%股权[23] - 广投金控持有广西数字金服科技有限公司100%股权[25] - 广投金控持有广投资本管理集团有限公司90%股权[25] - 广投金控持有广西金投不动产管理有限公司100%股权[25] - 广投金控持有广西国企互助资金运营管理有限公司39.43%股权[25] - 广投金控直接及间接持有国海证券431,155,748股，持股比例6.75%[26] - 广投金控持有广西北部湾银行股份有限公司13.9745%股权[26] - 广投金控持有南宁市广源小额贷款有限责任公司92.79%股权[26] - 广西金投持有北部湾财产保险股份有限公司20%股权[26] - 广西金投持有北部湾金融租赁有限公司49%股权[26] - 广西金投持有南宁江南国民村镇银行股份有限公司10%股权[26] - 中恒集团直接持有莱美药业247,426,064股股份，对应股权比例23.43%[35][81] - 邱宇将所持莱美药业110,700,065股股份表决权委托中恒集团行使，对应股权比例10.48%[36][81] - 中恒同德及广投国宏合计持股莱美药业32,558,889股，对应股权比例3.08%，与中恒集团保持一致行动[36][81] 时间进程 - 2025年4月28日，广投集团董事会审议通过股份注入议案[58] - 2025年5月13日，广西金投董事会审议通过股份注入议案[58] - 2025年6月6日，广西国资委确定本次收购为广投集团内部资源整合事项，由广投集团审批[58] - 2025年6月13日，广投金控董事会、股东会审议通过股份注入议案[58] - 2025年9月15日，广投金控董事会、股东会审议通过股份注入议案，明确增资后股东持股比例[58] - 2025年9月23日，广投集团同意将中恒集团股份作价增资至广投金控[59] 合规情况 - 收购人编制的收购报告书披露内容真实、准确、完整[15] - 本次收购前上市公司不存在资金或资产被控股股东等占用，也不存在为其提供担保或损害公司利益的情形[84] - 本次收购符合免于发出要约的情形[86] - 收购人聘请中介机构行为合法合规，符合相关规定[88] - 本次收购遵守国家相关法律法规要求[89] - 收购人主体资格符合《收购办法》规定[89] - 收购人已做出避免同业竞争、减少和规范关联交易承诺，确保上市公司经营独立性[89] - 收购人已按相关规定编制收购报告书[89] - 经核查，收购报告书内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[89]