股份发行与认购 - 公司按每股1.098港元向资本化协议认购人发行166,440,983股，向各认购协议认购人发行69,775,600股[3] - 认购股份相当于公司现有已发行股本约13.09%，扩大后已发行股本约11.57%[3] - 认购价每股1.098港元，净额约1.094港元，较协议日期收市价每股1.050港元溢价约4.57%[10][11][19][20] - 公司获授权发行最多353,342,629股股份，相当于2024年股东大会日期已发行股本20%[13] - 公告日期一般授权余315,256,692股未动用，事项完成后余79,040,109股未动用[13] - 截至公告日期，公司已发行股份总数1,828,189,082股，含23,390,000股库存股份[28] 资金用途 - 资本化事项所得款总额182,752,199.334港元，用于抵销23,490,000美元特许权使用费[29] - 认股事项所得款净额约76.33百万港元，用于游戏运营推广支出45.798百万港元（占60%），一般营运资金30.532百万港元（占40%）[30] - 2025年配售所得款项净额计划和实际均将3509.5万港元用于《卡拉彼丘》开发支出（占比50%），3509.5万港元用于推广支出（占比50%）[33] - 2025年8月11日资本化事项所得款项用于抵销深圳创梦对PLR的500万美元（约3900万港元）特许权使用费[35] 时间与协议 - 2025年5月15日，公司与浦银国际订立配售协议进行2025年配售[31] - 2025年5月23日完成配售，发售及出售100,252,800股股份，所得款项总额约7218万港元，净额约7019万港元[32] - 2025年8月11日完成资本化事项，发行38,085,937股认购股份，发行价每股1.024港元，所得款项总额38,999,999.488港元[34][35] - 认购事项须2025年10月22日前达成条件，达成当日后三交易日内或另行约定日期完成[25] - 资本化事项须香港联交所批准且各方无重大违反保证和承诺条件达成，最迟到2025年10月22日后3个交易日完成[15][16] 公司概况 - 公司主要从事自研及运营精品游戏和用户社区管理平台Fanbook[40] - 深圳创梦为公司的中国综合联属主体[43] - 资本化协议认购人为PLR Worldwide Sales Limited[43] - 公告日期为2025年9月29日[45] - 董事会主席兼执行董事为陈湘宇先生[45]